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Apertura Europea 

Asia
El PIB de China podría alcanzar 7.9% el próximo trimestre, según Deutsche Bank China.
El Banco de Japón deja su política monetaria intacta y eleva la perspectiva económica. El banco central dice que ciertos indicadores sugieren un alza en las expectativas de inflación pero no hace mención a las alzas recientes en el rendimiento de los bonos. Kiuchi, miembro de la institución, dice que el objetivo del 2% debería tomarse como objetivo de medio a largo plazo y no como un nivel a alcanzar en 2 años. Amariministro de economía, dice que el gobierno mantendrá firme su postura fiscal para prevenir las alzas en los rendimientos de los bonos.
  • Balanza Comercial de Mercancías Japón (abr) -879.9B vs estimado -620.6B (previo revisado de -362.4B a -364.0B)
  • Balanza Comercial de Mercancías ajustada (abr) -764.4B vs estimado -602.9B (previo -922.0B)
Los bonos japoneses comenzaron sesión al alza y se mantuvieron hasta mitad de sesión. Las actas del Banco de Japón llevaron alzas a los rendimientos hasta el 0.9%. Ninguna mención al motivo por parte de la institución central. El Nikkei cierra un +1.60% al alza gracias a la debilidad del Yen y los débiles datos de balanza.
 

Europa

Los bonos soberanos deberían excluirse de la tasa sobre transacciones financieras porque la tasa elevaría los costes de financiación, según un grupo oficial de la UE para la gestión de la deuda. La tasa propuesta “obvia su impacto sobre la liquidez del mercado”.
 

EEUU

Dudley, de la FED, dice que el ritmo de compras de bonos en la política monetaria debe ajustarse a los cambios materiales en las perspectivas. El lastre fiscal es considerable.
Los bonos americanos suben por vez primera en tres días y recuperan las pérdidas de inicios de sesión americana que llevaron el rendimiento al 1.99%, el nivel más alto desde el 15 de marzo. Este movimiento se vio acompañado por los índices, que marcaron mínimos de sesión, en un movimiento 
correlacionado inusual. La presión de ventas se achaca a la comparecencia de Bernanke hoy a las 16:00 horas, así como a las actas del Comité Federal de Mercado Abierto a las 20:00 horas. 
Comentarios, precisamente al respecto de esta presión de venta, de que se sucedieron fuertes ventas del futuro a junio sobre bono a 10 años desde 131.21 a 131.28, con más de 40.000 contratos negociados. Los bonos cerraron 3 ticks al alza en 131.29. Cotizan en 131.31, +2 ticks, previo a la 
apertura europea.
 

Forex

Debilidad general del Yen tras los datos de Balanza, los peores datos en el histórico de abril, que suponen además el 10º mes consecutivo de déficit. La decisión del Banco de Japón de mantener la política monetaria permitió ganar posiciones a la divisa nipona. No obstante, el mercado ya descontaba este dato y volvió a perder lo ganado frente al USD.
 

Materias Primas

Futuros del crudo WTI han cotizado con leves pérdidas, -38 centavos en 95.80 USD, y con un movimiento escaso comparado con la volatilidad en la sesión americana.
  • Inventarios Crudo API (17 may) 532K vs previo 1106K
  • Inventarios Gasolina (17 may) 3032K vs previo -480K
  • Inventarios Destilados (17 may) 459K vs previo 1921K

Apertura Americana 

 

Asia

Amari, ministro de economía de Japón dice no poder afirmar cuando se corregirá la tendencia actual del Yen. Espera que los mercados encuentren pronto el equilibrio de los tipos de cambio. Podría ser difícil rebajar los impuestos a las empresas debido a la situación fiscal del país.
  • UBS recorta previsión del PIB de China del 8% al 7.7%
  • Barclays recorta previsión del PIB de la India en 2013/2014 del 6.2% al 6%.

Europa

Los índices cotizan a la baja por toda Europa ya que los agentes de mercado están “utilizando” el testimonio de Bernanke, así como el anuncio de la reunión sobre política monetaria de la FED de mañana , como una oportunidad de reducir la exposición en los activos de mayor riesgo y registrar 
beneficios.
La inflación en Reino Unido cayó a mínimos de 7 meses y se sitúa en 2.4% en abril (anualizado), descendiendo con respecto al dato del mes anterior en 2.8%. 
Berlín está redactando planes para hacer cambios en el tratado que permiten una mas rápida toma de decisiones en la Eurozona, evitando asi cualquier re-negociación conjunta que permita al Reino Unido recuperar poderes en manos de Bruselas.
El rotativo portugués Diário Económico cita fuentes que afirman que el ministro de finanzas portugués está estudiando la posibilidad de que el Fondo de Seguridad Social del país aumente su compra de deuda gubernamental portuguesa. El plan haría que la compra fuera hasta el 90% de la cartera del fondo en deuda gubernamental.
 

EEUU

La administración estatal de divisas de China inicia operaciones en Nueva York para realizar inversiones alternativas en los EEUU, que se enfocará en private equity, inmobiliario y otros activos, a fin de diversificar su cartera lejos de los bonos americanos.
Evans, de la FED, dice que la FED podría continuar comprando bonos al ritmo actual hasta el otoño y que podrían acabar con el programa de repente si tienen la confianza de que la mejora del mercado laboral continuará. Añade que tienen “la mente abierta” en los debates sobre el ritmo de compra de bonos.
 

Forex

Dólar/Yen recupera las caídas observadas ayer después de que el ministro de economía japonés, Amari, afirmase que no puede decir cuando acabara la corrección del Yen.Libra/Dólar cotiza fuertemente a la baja después de que el dato de inflación de abril en el Reino Unido fuese de 2.4% (anualizado), que es el mínimo desde hace 7 meses.
 

Materias Primas

Futuros del crudo WTI continuan cotizando en un estrecho rango en la sesión europea previo a la apertura americana y se sitúan en 96.45 USD. Mientras el Oro cotiza a la baja hasta 1375.70 USD.
Senadores de EEUU han instado a la CFTC a que estreche su vigilancia sobre la totalidad del mercado, debido a miedos de que un buen numero de grandes compañías puedan encontrar vacíos que les sean beneficiosos dentro de la complicada regulación de derivados.
 

Datos Macro

  • Índice Redbook (14:55 horas)

Conferencias

  • Lew, secretario del tesoro americano, realiza un discurso ante el senado (16:00 horas)
  • Bullard, de la FED (con voto, ala dura), habla de política monetaria en Frankfurt (17:30 horas)

Subastas

  • La FED compra letras con vencimiento Ago’20-May’23 (2.750 – 3.500 millones de USD) (17:00 horas)
  • Subasta de letras a 4 semanas (30.000 millones USD) (17:30 horas)

 

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