blog Las Tomas de Decisión de un Inversor Value

Mi cartera lleva un 6,62 % , en lo que va de año

A pesar de caer en el mes la Sicav un 2% más, mi cartera llega a un 6,62 % en el acumulado del año.

Analizando los fondos , los mejores son los de Bestinver que ya pasan del 10%.

 

Después Magallanes anda muy cerca, a continuación lod fondos de Mutuactivos que en el mes de Abril han recuperado bastante, luego los de Metagestión y por último AzValor Internacional, que lleva unos meses muy flojo y se ha quedado atrás.

De Smart Social Sicav mejor no hablar, pues con su apuesta  de bajadas de las bolsas, no hace más que caer, aunque a mi me sirve de contrapartida ante futuras caidas de los mercados.

Esta es mi Cartera:

Fondo

abr-17  

YTD 2017

Bestinfond

3,45%

10,63%

BestIntern

3,49%

10,68%

Best.Bolsa

3,29%

9,69%

Mut.Bolsa

1,14%

5,44%

Mut.España

3,42%

10,91%

Mut.Valores

4,36%

7,94%

Metavalor

3,70%

8,25%

Met.Global

0,15%

4,34%

MetIntern

3,54%

7,79%

SmartSocialSICAV

-2,00%

-6,62%

AzValorIntern

1,03%

4,85%

MagallanesEurop

3,42%

9,59%

Rent.Media

2,30%

6,62%

  1. #1

    Mikele

    quizas en unas semanas la opinion sobre Smart Social Sicav sea otra, quizas no?

  2. #2

    Esteban

    en respuesta a Mikele
    Ver mensaje de Mikele

    Ojalá sea así. Significará que la corrección tanto tiempo esperada ha llegado y que los fondos value, podrán empezar a ver empresas infravaloradas.

  3. #3

    Artax

    Estimado Esteban... conocí en parte por tí los fondos value y sabes que soy un ferviente seguidor de todos tus conocimientos. Tengo dos preguntas para tí

    a) El % de la Sicav, lo tienes porque piensas que los fondos value no tienen mecanismos largoplacistas de compensaciones frente a una eventual corrección del mercado o es más bien porque te sentiste identificado con un proyecto que (creo) ayudaste a crear..?

    b) Frente a una cartera, que intuyo presenta un capital muy importante... continúas haciendo pequeñas aportaciones mensuales/trimestrales..?

    Un saludo. Como siempre un placer leer las respuestas.
    Actualmente tengo 100% value (Bestinfond 60% - Azvalor int 15% - Cobas FI 20% - Magallanes european 5 %), pero tu estrategia y tus conocimeintos me hacen replantear si merece la pena tener un 10-15% en otro tipo de productos, aunque siempre que me lo planteo acabo pensando: "Soy value, cada euro que invierto no pienso sacarlo al menos en 5 años".

    Gracias

  4. #4

    Esteban

    en respuesta a Artax
    Ver mensaje de Artax

    a)La Smart Social Sicav fue un proyecto que ayude a crear y del que fui consejero durante el primer año, hasta que cumplí los 70 , porque creo que en una cartera bien compensada debe haber una parte pequeña de inversión alternativa, junto con otra pequeña parte de inversión en mercados emergentes, de los que me salí hace seis meses y otra en mercado americano, donde estuve hasta hace dos años cuando pensé que ya estaba caro, aunque me equivoqué.
    Soy principalmente inversor value(70%), pero no me importa diversificar una parte de la cartera.

    b)Mi jubilación no me llega para vivir, los gastos en Madrid son muchos y más con cinco nietos, y como buen inversor value no suelo utilizar los beneficios de la cartera sino que los dejo en los mismos fondos, además si realizo las plusvalias, hay que pagar a Hacienda bastante, así que lo que hago es ir traspasando de unos fondos a otros según vayan las rentabilidades.

Autor del blog
  • Esteban

    Informático con conocimientos financieros y de inversión en Bolsa con 50 años de experiencia.

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