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La industria de los fondos en Chile 2015: reporte ACAFI

Al finalizar el año 2015 y como reporte trimestral publicado por ACAFI, recogemos la información de la industria de Fondos de Inversión Públicos para analizar la evolución del sector:
 
En 2015 contamos con activos por $8.688 millones de pesos (US$12.233 millones) en las categorías de Fondos Accionarios, de Renta Fija, Balanceados, Inmobiliarios, de Capital de Privado y Otros Fondos.
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  • En el periodo comprendido entre enero de 2015 y diciembre de 2015, los activos totales del sistema crecieron US$ 1.804 millones.
  • El crecimiento promedio anual entre diciembre de 2004 y diciembre de 2015 fue de 15,8%, medido en dólares. Medido en dólares, la industria creció un 17,3% en 2015. Dicha cifra aumenta a 37,3%cuando se mide en pesos chilenos.
  • La industria de fondos de inversión está representada por 30 administradoras generales de fondos (AGF), quienes en conjunto operan un total de 199 fondos públicos. En diciembre de 2004 el número de fondos de inversión en operación ascendía a 40 fondos. Durante 2015 se produjo un crecimiento explosivo en cuanto a número de fondos, creándose 81 nuevos fondos, lo que representa un crecimiento de 68,4% con respecto a diciembre de 2014. El crecimiento de los 81 fondos se desglosa de la siguiente manera:
    • 13 de Renta Fija
    • 11 Accionarios
    • 21 de Capital Privado
    • 18 Inmobiliarios
    • 2 Balanceados
    • 2 de Retorno Absoluto
    • 14 de Otros Fondos.
 
  • Las principales administradoras, en término de volumen de activos administrados, son Moneda, BTG Pactual Chile y Compass Group, quienes administran un 25,11%, 15,49% y 8,28% respectivamente.
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Desde diciembre 2004, el crecimiento de la industria se explica en su mayoría por el crecimiento de los fondos de Renta Fija, Capital Privado, Accionarios e Inmobiliarios, los que han aumentado su cartera de inversiones en US$ 2.859 millones, US$ 2.708 millones, US$ 1.431 millones y US$ 1.421 millones; el crecimiento promedio anual ha sido 25,9%, 30,4%, 8,8% y 9,5% desde diciembre de 2004 a la fecha, respectivamente.
 

Administración de activos por tipo de fondo de inversión:

 

  • Los fondos de Renta Fija ascienden a US$ 3.105 millones, lo que representa un 25,4% de la industria de fondos de inversión. En este segmento participan 13 administradoras. Moneda es la principal y administra un total de US$ 1.813 millones en activos, esto es el 58,4% de los activos de los fondos de Renta Fija.
  • Los fondos Accionarios administran un total de US$ 2.370 millones, lo que representa el 19,4% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 13 administradoras. Moneda es la principal administradora, quien administra un total de US$ 990 millones en activos, lo que representa el 41,78% de los activos de los fondos Accionarios.
  • En fondos de Retorno Absoluto sólo LarrainVial está presente en la categoría, con activos por US$15 millones.
  • Los fondos Balanceados ascienden a US$ 146 millones, lo que representa el 1,2% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento 3 administradoras: Aurus, Econsult y Euroamerica.
  • Los fondos Inmobiliarios ascienden a US$ 2.246 millones, lo que representa el 18,4% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 17 administradoras. Independencia, BTG Pactual y Cimenta son las principales administradoras, quienes en conjunto administran un total de US$ 1.328 millones, lo que representa un 59,15% de los activos de los fondos Inmobiliarios.
  • Los fondos de Capital Privado ascienden a US$ 2.863 millones, lo que representa el 23,4% de la industria de fondos de inversión. La participación de ellos de acuerdo al tipo de fondo es la siguiente: Buyout (31%); Fondo de Fondos (48,4%); Capital de Desarrollo (3,9%), Capital de Riesgo (0,8%), Mixto (0,3%) y Otros (15,6%). En este segmento participan un total de 14 administradoras. Compass Group, Nevasa HMC y Credicorp Capital son las principales administradoras con US$ 1.409 millones en conjunto, lo que representa un 49,23% de los activos de los fondos de Capital Privado.
  • La categoría “Otros Fondos” comprende una cartera de US$ 1.140 millones, lo que representa el 12,2% de los activos de la industria, participando en este segmento un total de 15 administradoras. BTG Pactual Chile es la principal administradora, quien administra un total de US$ 886 millones en activos, lo que representa el 59,56% de los activos.
Los aportes netos anteriormente correspondían en su mayoría a los fondos de Renta Fija y Accionarios (93,56% en conjunto para 2010). En 2015, los Fondos de Capital Privado han destacado con aportes netos por US$ 1.618 millones, repitiéndose la tendencia mostrada los últimos años.
 

Los aportantes de la industria de fondos en Chile

 

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Asociación Chilena Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI)
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