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Fondos de inversión

Los mejores fondos de inversión

Etiqueta "Rentabilidad fondos de inversión": 18 resultados

¿Cómo elegir un fondo de inversión?

En España los inversores pueden suscribir gran cantidad de fondos de inversión, por lo que encontrar a los fondos de inversión que mejor se adaptan a nuestras características no es tarea fácil. Por ello, este artículo pretende facilitar este trabajo, dando consejos para tener una mejor toma de decisiones de inversión. Cabe señalar, que en función de nuestro perfil de riesgo nos convendrán unos fondos u otros.

Cómo elegir un fondo de inversión

Además puede consultar más artículos sobre cómo elegir fondos de inversión:

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Koala Capital Sicav: Oportunidad en pequeñas y medianas empresas japonesas

Koala Capital Sicav ha cerrado el mes con un valor liquidativo de 13,1584 euros/acción, lo que supone una rentabilidad mensual del +0,60% y un acumulado en el año del +2,75%. El patrimonio total a cierre de mes era de 7.893.610€.

Koala Capital Sicav


En abril, los índices bursátiles internacionales han tenido un comportamiento bastante plano, recuperándose lentamente del fuerte desplome de los dos primeros meses del año. Las compañías energéticas europeas y norteamericanas han vuelto a ser las mejores en nuestra cartera. A pesar de su alta volatilidad, las revalorizaciones en apenas dos meses están siendo enormes, lo que parece lógico tras caídas que en algunos casos fueron de más del 70% provocadas por el hundimiento de la cotización del petróleo.   Leer más

¿Qué es un fondo de inversión y cómo funciona?

En este post queremos explicar el concepto de fondo de inversión, así como dar algunas pinceladas sobre su funcionamiento. Para comprender qué es un fondo de inversión y cómo funciona, tenemos que conocer los conceptos que están estrechamente relacionados como inversores, participaciones, sociedad gestora o depositario, entre otros. 

¿Qué es un fondo de inversión?

Los fondos de inversión o también llamados Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), son vehículos de inversión que aglutinan las aportaciones de diversos ahorradores, que son gestionadas por profesionales e invertidas de forma conjunta en los activos que el equipo gestor considera adecuados para obtener la máxima rentabilidad posible.
 
Fondos de inversión
 
Por tanto un fondo de inversión está formado por un patrimonio, que no tiene personalidad jurídica, y que está dividido en participaciones.
 
El fondo puede invertir en un universo amplio de activos: bonos, acciones, derivados, divisas, así como en productos no financieros como bienes inmuebles o materias primas. Además pueden invertir en cualquier zona geográfica. Eso sí, deben respetar la filosofía de inversión marcada.
 
Todos los fondos nacen con una determinada filosofía de inversión, en la que se especifica la distribución de activos en la cartera. El perfil de riesgo determinará la exposición del fondo a renta variable (más arriesgado) o a renta fija (más conservador). También se debe determinar si va a invertir en una determinada región, como puede ser España, o en más países. Incluso puede invertir a nivel global.

 

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Fondos de inversión High Yield: riesgo vs rentabilidad

Cuando hablamos de fondos de inversión High Yield nos estamos refiriendo a fondos que están compuestos por activos de renta fija clasificados como bonos de alto rendimiento. Los fondos High Yield son capaces de generar una alta rentabilidad, ya que invierten en bonos corporativos que presentan un elevado riesgo de que los intereses acordados no sean satisfechos por parte de las compañías emisoras.
 

La inversión en fondos high yield proporciona un mayor riesgo que invertir en la renta fija tradicional, ya que a cambio ofrecen una mayor rentabilidad esperada. Aquí mismo podéis encontrar toda la información disponible en los foros de Rankia respecto a High Yield.

 

Fondos de inversión High Yield

 

¿En qué situación se encuentran los bonos High Yield?

 
Los fondos High Yield saltaron a la palestra a principios de 2015, cuando se pusieron de moda. Los alicientes que los dotaron de tanta popularidad fueron las bajas tasas de impago, la demanda de rentabilidades y buena capacidad de absorción de subidas de tipos, que los hacían apeticibles para los inversores. Sin embargo, en diciembre de 2015 saltaba la alarma en el mercado de fondos High Yield cuando miles de inversores quedaban atrapados tras el cierre de tres fondos high yield en apenas unos días (Third Avenue Management, Stone Lion Capital Partners y Lucidus Capital Partners). 
 
Además, en ese momento el índice iShares iBoxx High Yield Corporate Bond estaba cayendo a plomo de manera ininterrumpida desde hacía meses, lo que confirmaba el enorme temor existente en el mercado, disparando las órdenes de venta y su inevitable estrechamiento de la liquidez. Sin embargo, la caída del índice se frenó y acto seguido empezó una tendencia claramente alcista que llega hasta nuestros días, recuperando buena parte del terreno perdido.
 

Fondos High Yield

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Bestinver: Así ha sido el año 2015

Los fondos de Bestinver cierran 2015 en positivo, pero eso no significa que haya sido un año fácil. Para darse cuenta de ello, no hay más que echar un vistazo a las cifras que arroja el IBEX (retroceso del 4,27% incluyendo dividendos) en su balance anual en comparación con el mercado europeo (el MSCI Europe, también con dividendos, se ha revalorizado un 8,22%).
 
 
Nuestra preocupación siempre se encuentra en el más largo plazo y un periodo de solamente un año no permite hacer un balance realmente significativo. Sin embargo, nos alegra que las rentabilidades cosechadas por nuestras carteras en 2015 superen a las principales bolsas europeas.  Leer más

Fondos de gestión activa: ¿Son la mejor opción si la volatilidad aumenta?

Los resultados de la encuesta sobre la confianza en la inversión activa MFS Active Investing Sentiment, muestran que el 64% de los inversores profesionales europeos cree que la volatilidad del mercado aumentará en los próximos doce meses. Asimismo, el 72% de los inversores profesionales encuestados consideró que la protección del capital en los ciclos bajistas es una de las características más importantes a la hora de buscar un gestor activo. El estudio completo, realizado por la empresa de investigación CoreData entre abril y junio de 2015, recoge las ideas de 1083 asesores financieros, inversores institucionales y compradores profesionales de todo el mundo, incluidos 158 participantes de Europa.

MFS

En algún momento asistiremos a un aumento de la volatilidad, lo que genera oportunidades para que los gestores activos detecten los riesgos y generen alfa. La gestión del riesgo de pérdidas forma parte de la propuesta de valor que pueden ofrecer los gestores activos mediante el análisis y la selección de valores. Gracias a ello, muchos gestores globales activos han obtenido rentabilidades muy superiores en ciclos bajistas del mercado; señaló Joe Flaherty, Director de riesgo de inversiones de MFS Investment Management.

 

El 60 % de los inversores globales encuestados opinaba que las estrategias gestionadas de forma activa son las que mejor comportamiento tienen en los ciclos bajistas. Los hechos avalan esta creencia, por ejemplo, en los últimos 25 años, el cuartil superior de los gestores activos ha registrado rentabilidades superiores del 7,6% en ciclos bajistas.

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Webinar: ¿Cómo elegir un fondo de inversión? ¿Qué datos tenemos que tener en cuenta?

El pasado 8 de junio se impartió el webinar ¿Cómo elegir un Fondo de Inversión?, con Luís García Langa, agente financiero de GVC Gaesco, quien nos explicó los conceptos básicos de los fondos de inversión, las ventajas que éstos nos ofrecen y sus principales diferencias con las acciones y ETFs. Además, mediante ejemplos reales, nos enseñó en qué fijarnos a la hora de elegir un fondo de inversió y dónde buscar los datos necesarios para ello.
 
Luís García Langa
                                                                       GVC Gaesco Leer más

Rentabilidad de los Fondos de inversión en España. 1999 - 2014

Pablo Fernández
Profesor de Finanzas del IESE
Alberto Ortiz
Research Assistant del IESE
Pablo Fernández Acín
Investigador independiente
Isabel Fernández Acín
Universidad de Navarra
 
La rentabilidad media de los fondos de inversión en España en los últimos 15 años (1,60%) fue inferior a la inversión en bonos del estado español a 15 años (5,83%) y a la inversión en el IBEX 35 (3,28%). Sólo 9 fondos de los 629 con 15 años tuvieron una rentabilidad superior a la de los bonos del estado a 15 años, 74 tuvieron una rentabilidad superior a la del IBEX 35 y 99 tuvieron rentabilidad negativa.
 
El fondo más rentable proporcionó en los últimos 15 años a sus partícipes una rentabilidad total del 545% (promedio 13,24%) y el menos rentable del -68% (promedio -7,33%). Se muestran los fondos más rentables y los menos rentables. El apartado 2 proporciona un ranking de las 54 gestoras de fondos de inversión según la rentabilidad media de sus fondos. Bestinver ocupa el primer lugar con gran
diferencia sobre las siguientes.
 
También se muestran los resultados de un experimento en el que 248 escolares consiguieron mejor rentabilidad promedio que los fondos de inversión en renta variable en 2002-2012. 72 de los 248 escolares superaron la rentabilidad de todos los fondos. La rentabilidad media de los escolares fue 105% y la de los fondos 71%.
 
 
Este documento analiza la rentabilidad de los fondos de inversión españoles para sus partícipes en los últimos 15 años (Dic. 1999-Dic. 2014)
 

1. Rentabilidad de los fondos de inversión en los últimos 15 años

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El mono gana a los gestores: experimento real con fondos de inversión

A continuación se presenta un trabajo de investigación realizado por Pablo Fernández Acín que trata sobre la rentabilidad de los fondos de inversión comercializados en España.
 
He comparado la rentabilidad que hubiesen obtenido algunos alumnos de mi colegio (248 en total) invirtiendo aleatoriamente en las 70 mayores empresas españolas durante el plazo 2002-2012, con la rentabilidad de los fondos de inversión de renta variable española durante el mismo periodo. El resultado de esta comparación es el siguiente: los alumnos obtuvieron mayor rentabilidad media que los fondos de inversión: la rentabilidad media conseguida por los 248 alumnos fue del 105% mientras que la conseguida por los expertos fue del 71%, bastante inferior. 
 
El resultado del experimento demuestra que muchos inversores individuales pueden tener acceso a mejores rentabilidades que invirtiendo a través de un fondo de inversión; tan solo tienen que invertir la misma cantidad y aleatoriamente en varias empresas. Si un experto inversor fuese realmente un “experto” invertiría su propio dinero y se convertiría en millonario en vez de tener que soportar sus duras condiciones de trabajo. 
 
Actualmente hay muchos inversores que siguen dando su dinero a los fondos de inversión. Esto se debe principalmente a que estas bajas rentabilidades obtenidas por los expertos no son conocidas por la mayoría de los inversores en comparación con la inversión directa en bolsa. También se debe a la discriminación fiscal a favor de los fondos de inversión.
 

1. INTRODUCCIÓN

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