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Etiqueta "Renta fija": 153 resultados

Fidelity: positivos en Europa y Japón, negativos en Reino Unido y EE.UU.

Nuestro posicionamiento general se mantiene sin cambios este mes: sobreponderación en renta variable, infraponderación en renta fija y neutral en activos monetarios. Aunque nuestro indicador adelantado propio muestra que el crecimiento mundial se volvió a frenar durante el mes, el crecimiento se mantiene en niveles sólidos. Históricamente, la bolsa ha registrado rentabilidades positivas en este entorno y, dado que las regiones bursátiles se encuentran en diferentes etapas del ciclo, sigue habiendo motivos para el optimismo.

Fidelity

¿Hacia dónde van el crecimiento y la inflación?

Un factor determinante para las perspectivas es la evolución de la inflación. Después de haber subido en numerosas regiones por las alzas de los precios de las materias primas, cualquier incremento de la inflación depende mucho del excedente de capacidad que siga existiendo en la economía mundial. Nuestras estimaciones apuntan a que la brecha de producción es positiva en todas las grandes economías desarrolladas excepto en la zona euro.    Leer más

M&G: El posible peligro de una inflación creciente

M&G nos da su visión sobre el efecto de la inflación en los ahorradores e inversores más conservadores. Tras unos años con inflaciones muy bajas, el riesgo de una inflación elevada vuelve a estar presente y es necesario que los inversores más conservadores tomen buenas decisiones de inversión para combatir este peligro.

M&Gç

Por favor, consulte nuestro glosario si desea obtener información sobre cualquiera de los términos que aparecen en el artículo.

A lo largo de los años, la subida de los precios puede reducir el valor de sus ahorros. En lugar de apreciarse, el dinero que ha reservado para su futuro podría verse lentamente erosionado por la inflación.

Para evitar perder valor de esta manera, sus ahorros deberían crecer como mínimo al mismo ritmo al que suben los precios. Dada la actual combinación del interés persistentemente bajo (1) que genera el ahorro y la fuerte aceleración de la inflación (2) en Europa, lograrlo puede resultar más difícil que en el pasado.   Leer más

Por qué Carmignac Sécurité gana el premio al mejor Fondo de Inversión de Renta Fija en 2016

El pasado 9 de marzo tuvo lugar la segunda edición de los Premios Rankia en la décima edición de Forinvest. El fondo Carmignac Sécurité fue premiado por la comunidad de usuarios de Rankia como el mejor fondo de inversión de renta fija del año 2016. Tras recibir el galardón nos ofrecieron una entrevista, de la mano de Keith Ney en la cual nos explicaron la estrategia del fondo, sus principales posiciones y cómo han sido capaces de generar rentabilidades positivas durante sus 27 años de vida.

Carmignac mejor fondo renta fija 2016

1. ¿Qué estrategia sigue el Carmignac Sécurité, mejor fondo de renta fija de 2016 por Rankia?

Carmignac Sécurité es un fondo de corta duración que invierte en bonos y otros títulos de deuda denominados en euros y gestionados por Keith Ney. Su objetivo es identificar las estrategias de tipos de interés y diferenciales de crédito más atractivas a través de estudios macroeconómicos exhaustivos y un análisis fundamental riguroso. En lugar de llevar a cabo una estrategia con vencimientos a corto plazo, opera con estrategias de corta duración, gestionando activamente la duración modificada de -3 a +4 y aprovechando oportunidades más allá de los vencimientos de 1 a 3 años de su índice de referencia. 

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Mirabaud: La renta variable emergente aprovechó el abaratamiento del dólar estadounidense

En el siguiente artículo Mirabaud nos habla de la situación que atraviesa Europa y Estados Unidos lo hará evaluando diferentes puntos de interés, como el crecimiento de ambos, el valor del dólar y el euro. También nos contara como están los mercados de deuda pública,  deuda corporativa, así como el precio de la energía y el oro. Además hará hincapié en la situación macroeconómica, el periodo que atraviesa tanto la renta variable como la renta fija y la etapa que vive el dólar de depreciación y su posible apreciación
 

En Resumen: 

  • Apertura de un sesgo en favor de la renta variable europea de valor 
  • Continuación de las compras de bonos a tipo variable en dólares y euros.
  • Mejora de la calificación crediticia de Perú, Rusia y opinión positiva de Brasil.

Mirabaud Equity Spain   Leer más

BlackRock: Los inversores institucionales se preparan para poner a trabajar su liquidez en 2017

El pasado mes de noviembre BlackRock, la mayor gestora internacional, realizó una encuesta a 240 clientes institucionales de todo el mundo durante tres semanas, los cuales representan más de 8 billones de dólares en activos. Dicha encuesta, que es de las primeras en recoger el sentimiento de los inversores institucionales tras la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, analiza cómo estos inversores piensan rebalancear sus carteras desde un punto de vista de asignacion de activos en 2017. Como en años anteriores, el informe refleja la tendencia de los inversores a recurrir cada vez más a activos menos líquidos.

BlackRock

De acuerdo a Peter Nielsen, responsable del negocio de clientes institucionales de Europa continental en BlackRock: 

«El reciente rally de la renta variable se ha visto más que empañado por el entorno de tipos bajos de los últimos años, y muchos inversores institucionales aún se ven lastrados por unos niveles de financiación escasos. En el último año, los inversores se han enfrentado a una rentabilidad inferior de la renta variable a nivel global y a unos rendimientos negativos de la renta fija. A esta presión para lograr beneficios se suma la reactivación económica, que se espera que arraigue este año, y bien podría ser el impulso final que necesitaban los inversores institucionales para replantearse sus asignaciones a activos líquidos y su visión sobre el riesgo. La ola de interés por parte de los inversores en activos menos líquidos se está convirtiendo en un tsunami: se ha producido un notable repunte en las previsiones de asignación a medida que buscan formas alternativas de generar rendimientos y rentas periódicas»   Leer más

Mayores posiciones de bolsa: CTT, La Doria, Lar, Danieli e Ibersol: Iceberg AM SICAV enero 2017

Iceberg Asset Management SICAV obtuvo un retroceso del 0,07% en enero tras 3 meses positivos, por lo que obtenía una rentabilidad del +8,33% desde el 1 de enero de 2015.

En el primer mes de 2017 los mercados no han experimentado grandes variaciones. A continuación se muestran las rentabilidades de algunos de los principales índices bursátiles:

Índices Bursátiles Enero Iceberg

Por su parte, nuestro índice de referencia (60% Barclays Euro Aggregate Bond y un 40% MSCI World  €) descendió un 1,53%, perjudicado por el descenso de la renta fija europea y la apreciación del euro frente al dólar. Seguidamente mostramos las rentabilidades históricas trimestrales y el gráfico de evolución del valor liquidativo frente al índice de referencia o benchmark:

Iceberg vs Índice

En cuanto a la cartera de acciones, como apuntamos en el comentario sobre noviembre, en los últimos meses hemos aprovechado para deshacer varias de las posiciones de nuestras participadas, al alcanzar estas un precio correcto de cotización según nuestra valoración. Dichas ventas nos permiten seguir construyendo una cartera de valor, profundizando en el mercado en búsqueda de negocios que generen caja de forma recurrente, con un equipo de gestión alineado con los accionistas, poca deuda o caja neta, y sobre todo, un importante descuento entre el precio de mercado y su valor intrínseco que podamos entender.   Leer más

¿Oportunidad de inversión en fondos de renta fija a corto plazo?

Con unos depósitos cercanos al 0% y muy lejos de las rentabilidades que ofrecían hace algunos años, los inversores conservadores tienen más dificultades para rentabilizar sus ahorros actualmente. Se presentan nuevas oportunidades de inversión que quizá no habían sido contempladas anteriormente. En la parte más conservadora de los fondos de inversión, encontramos los monetarios y los que invierten en renta fija a corto plazo que podrían suponer una solución a la tan baja rentabilidad de los depósitos. Sin embargo, conviene tener en cuenta en qué consisten estos productos y en qué se diferencian de los depósitos. A continuación, explicamos algunos fondos de renta fija a corto plazo y qué tiene que tener en cuenta un inversor conservador a la hora de invertir en uno de ellos. 

¿Es una opción la renta fija actualmente?

La renta fija no es fija, es decir, también tiene riesgos en menor o mayor medida, como cualquier otro activo financiero. A lo que hace referencia el nombre es a que conocemos la rentabilidad que obtendríamos si mantenemos a vencimiento el bono u otro instrumento financiero que hayamos comprado. Actualmente, los tipos de interés están en unos niveles muy bajos, lo que hace que las oportunidades en renta fija sean más escasas.    Leer más

Kames Capital: Razones para asumir un mayor riesgo de crédito en 2017

Milburn y Ennett de Kames Capital opinan sobre la situación actual de la renta fija, y de ciertos sectores para 2017. Ven a la inflación como un problema a tener en cuenta este año, que condicionará al resto de activos. Además, nos dan ejemplos de oportunidades de inversión en valores concretos de varios sectores, como Telecomunicaciones y Farmas.

Oportunidades de inversión en renta fija y en sectores específicos

Kames Capital

Las condiciones del mercado resultan ideales para que los inversores asuman un mayor nivel de riesgo crediticio en 2017, siempre que la inflación se mantenga relativamente contenida.
 
En opinión de Phil Milburn y David Ennett (Kames Capital), co-gestores del Kames High Yield Bond Fund (fondo con activos por valor de 1100 millones de GBP), el próximo año proporcionará numerosas oportunidades a los inversores que buscan valor en los segmentos más arriesgados del mercado de renta fija, siempre que la inflación se mantenga bajo control.   Leer más

Degroof Petercam AM: Razones para confiar en el high yield

Bernard Lalière, responsable de estrategias high yield de Degroof Petercam AM hace un repaso a la situación de los mercados en el año pasado y señala las razones por las que siguen teniendo una visión positiva respecto al high yield. Respecto a los tipos de interés, comenta que las expectativas son de que se sitúen en el 1,375% a finales de 2017. Añade que la volatilidad del mercado será más elevada. 

Degroof Petercam AM

La economía global ha ido recuperando la confianza de los inversores durante los últimos meses de 2016, gracias en parte al impulso que ha recibido la inflación, procedente de los efectos de base relacionados con los precios de las materias primas. Ante esta tendencia, los mercados financieros han respondido positivamente, especialmente el high yield, que registró buenos resultados en diciembre.   Leer más

¿Qué papel desempeña la deuda emergente en las decisiones de asignación de activos?

A continuación, podemos disfrutar de la opinión de Jean-Jacques Durand, gestor del fondo EdR Fund Emerging Bonds en Edmond de Rothschild AM. Durand nos explica en el siguiente artículo que la deuda emergente es una clase de activo interesante y detalla cuáles son hoy en día sus principales convicciones entre la que destaca Venezuela, que supone cerca del 20% del fondo mientras en el índice está en torno al 5%. 

Edmond de Rothschild

Durante muchos meses los inversores europeos han tenido que enfrentarse a rendimientos soberanos muy bajos e incluso negativos. Sin embargo, existe un segmento dentro de la renta fija que se ha comportado especialmente bien: la deuda de países emergentes.

La renta fija emergente constituye una clase de activos por sí misma. Ofrece rendimientos potenciales atractivos, tanto en términos absolutos como relativos, y también supone un elemento muy bueno para diversificar las carteras. Incluso aunque este segmento solo representa el 12% del mercado global de deuda, es extenso y está ampliamente diversificado. Las emisiones de deuda emergente pueden estar denominadas en divisa local o extranjera y se dividen en bonos soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, y en cualquiera de los casos ofrecen múltiples oportunidades de inversión para los inversores a largo plazo.   Leer más

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Riesgo de corrección "abrupta" afectaria a monetarios, mixtos y renta fija

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