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Etiqueta "Fondos de inversión mixtos": 117 resultados

Incrementamos nuestra posición en compañías mineras: Global Allocation Informe Febrero 2017

Global Allocation

No estoy seguro de tener la certeza que la moneda cae del otro lado mientras las dudas giran en mi cabeza de igual manera que si fueran dados.

Fito & Fitipaldis - Pájaros disecados

Global Allocation valor liquidativo

El mes de Febrero has sido más bien anodino. Lo más destacable han sido los nuevos máximos históricos de las bolsas en EEUU, en donde se mantiene la misma fortaleza con la que se recibió el programa económico del nuevo inquilino de la Casa Blanca.

En Europa sigue imperando la cautela por el lastre político que nos rodea. Así, hemos visto cómo los diferenciales de riesgo de los distintos países de Europa se incrementaban sobre los alemanes, en especial tras las encuestas favorables a Marine Le Pen. Este incremento en los diferenciales viene explicado principalmente por subidas en los bonos alemanes, más que por caídas de precio en el resto de bonos. Esto hace que los tipos a largo se mantengan en niveles extremadamente bajos, lo que no deja de ser favorable para los activos de riesgo. En el último tramo de mes han corregido ligeramente.   Leer más

Gesconsult: ¿Es mejor invertir en un fondo mixto o crearlo nosotros mismos?

Artículo de Gesconsult:

Una forma de invertir teniendo en cuenta las exigencias del mercado actual son los fondos mixtos cuya finalidad es tratar de capturar parte de la subida de los mejores activos de la coyuntura del momento, pero con un firme objetivo de conservar el patrimonio. Se trata de una solución de inversión cómoda, profesionalizada y concentrada de la gestión del patrimonio en un único vehículo

Muchos inversores pueden encontrarse en la disyuntiva de pensar si es mejor elegir un fondo mixto o crearse ellos mismos su propio fondo mixto con varios fondos puros de liquidez, deuda y bolsa. Desde Gesconsult:

"Pensamos que el resultado no será el mismo y pensamos que el resultado será superior eligiendo un buen fondo mixto."

Gesconsult

¿Por qué elegir un buen fondo mixto en vez de crearlo?

La diversificación y el control de la volatilidad se gestionan con más dificultades cuando se combinan varios fondos respecto a cuándo está todo en una misma cartera de un fondo. Eso es así porque un fondo mixto no es simplemente la suma de unas posiciones en bolsa con otras en bonos y en liquidez sino que, dependiendo del tipo de fondo mixto, las acciones en cartera serán de un perfil u otro pues hay renta variable más agresiva y que puede estar presente y con pesos más altos en fondos puros de renta variable que en fondos mixtos donde puede no encajar pues tienen un enfoque más patrimonialista o defensivo según sea su objetivo de inversión.   Leer más

El fin del sueño americano. Carta de Alberto Espelosín diciembre

Alberto Espelosín comenta en su carta mensual cómo ha cerrado el fondo en 2016, con una rentabilidad del 11,41% y destaca el buen comportamiento tanto de la cartera de contado como de la cobertura: “Un buen año de rentabilidad-riesgo, en el que la mayor parte del tiempo el fondo se ha situado en el rango de inversión más bajo, dada la situación de los mercados y pese a que estos han dado tregua en los dos últimos meses”.

El gestor de Abante Pangea analiza también el escenario para 2017, así como las perspectivas de beneficios en los principales índices, y escribe sobre los principales retos que deberán afrontar los inversores tanto en Estados Unidos como en Europa. 

Creo que 2017 va a ser un año apasionante desde el punto de vista de ciclo, ya que, probablemente, muchos índices hagan sus máximos de los próximos años y quizás se inicie entre este ejercicio y el siguiente un cambio de tendencia significativo, provocado por un final del ciclo de beneficios y la contracción del PER derivado de una vuelta a tipos bajos después de hacer máximos en el escenario de postrumpiano de reflation trade, señala Espelosín.   Leer más

Han despertado del letargo alguna de nuestras posiciones más importantes: Global Allocation octubre 2016

“la probabilidad es la expresión de la voluntad de Dios. Es de tu
interés obedecer a la probabilidad.”

Los escombros de Dios. Scott Adams

Finalmente, en Octubre han despertado del letargo algunas de nuestras posiciones más importantes.

Evolución Valor Liquidativo

En concreto, hemos visto fuertes alzas en el sectorial de bancos, en donde tenemos más de un 32% de la cartera. Sencillamente, cuando un sector cotiza alrededor de la mitad de su valor en libros, es más probable que, en algún momento, suba su cotización.

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Tomando una postura más defensiva con valores menos volátiles. Entrevista a Jürgen Brückner

Jürgen Brückner, asesor del fondo de inversión Renta 4 WerteFinder, explica cuál es su visión sobre las economías alemana y rusa, opina sobre la situación de Deutsche Bank y comenta el posicionamiento actual del fondo. Se está tomando una postura algo más defensiva, optando por valores con una volatilidad más baja. 

Último informe publicado de WerteFinder.

Renta 4 WerteFinder

¿Cuál es tu visión sobre la economía alemana y rusa?

La economía alemana, es todavía de las pocas que se mantienen fuertes con un crecimiento del PIB del 1,5 aproximadamente básicamente gracias al consumo privado, el cual se beneficia de tres fuentes:

  • Los mismos empleados que crecen anualmente un 1,5%. 
  • Crecen los salarios reales en torno a un 2,5%.
  • Bajada del precio energético. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la inversión sigue estando floja, las exportaciones no van tan bien como se esperaba y la inversión estatal es bastante fuerte en parte por los refugiados. Para Alemania se espera un crecimiento del 1,5% también para el año que viene, que puede que no sea tan elevado como se esperaba. Tampoco creo que el país tenga que hacer un mayor esfuerzo en cuanto a inversión como han pedido algunos organismos como el FMI dado que la capacidad está ya a niveles bastante elevados. Alemania va bien, pero tampoco tanto como para tener una gran confianza porque si la inversión y las exportaciones caen más tendría un impacto directo sobre el empleo.    Leer más

Amundi: La escasez como clave para proteger el capital

Equipo de Global Value de First Eagle Investment Managers.

Aquellas compañías cuyos activos, tangibles o intangibles, son escasos en el mercado, están bien posicionadas para mantener su fortaleza en un entorno económico complicado. 

Jan Vormoor

Jan Vormoor, Consultor de First Eagle Investment Managers

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Esperábamos un cambio de tendencia en los tipos de interés: Global Allocation Informe Agosto 2016

Global Allocation

El mes de septiembre empezó sin una clara dirección hasta que el mercado de bonos sufrió un violento movimiento, con caídas bruscas de precios, que acabó por arrastrar en parte a la renta variable.

Global Allocation

Durante algunos días, la caída de precios en los bonos, nos pareció que era la que esperábamos desde hace meses: un cambio de tendencia en los tipos de interés. De hecho, el movimiento se debió a la subida de los tipos de interés en Japón, en donde el BOJ (Bank of Japan) empieza a ver claro que necesita una curva de tipos con más pendiente. Es decir, que los tipos de interés a largo sean más altos que los de más corto plazo.

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¿Por qué Global Allocation apuesta por el sector financiero?

En nuestra última visita a Madrid el pasado martes 27 de septiembre, tuvimos el placer de entrevistar a Luis Bononato, gestor del fondo Quadriga Global Allocation. A continuación, presentamos el vídeo en el que nos comenta cuál es el posicionamiento actual del Quadriga Global Allocation y los cambios que ha realizado en la cartera recientemente. Además, Luis nos da su perspectiva sobre el sector financiero y señala en qué medida afecta al fondo.

Entrevista a Luis Bononato, gestor de Global Allocation

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El mercado no volverá a tocar máximos este año: Global Allocation Informe Agosto 2016

Global Allocation

En cuanto a lo que nos afecta, en especial la evolución de los tipos de interés a largo plazo, el mes empezó con estos subiendo un poco, aunque después los vimos volver a sus mínimos anuales, para terminar bastante cerca.

Global Allocation Rentabilidad

Las bolsas europeas han cerrado el mes con subidas de alrededor del 1%. Especialmente destacable la subida de un 6% en el sectorial de bancos, en donde tenemos cerca del 32% de la cartera. Parece que los bancos europeos por fin empiezan a salir del bache. Aunque siguen casi con un 30% de caída en lo que va de año, ya están por encima de nuestros precios de compra.

Los mercados de crédito han estado muy tranquilos, siguen mejorando de forma sostenida, por lo que no vemos ningún peligro a la vista. Los datos macro han estado en general por encima de lo esperado, y tan solo cabe destacar un cierto movimiento brusco en los bonos de sudáfrica, donde tenemos una pequeña posición. De todas formas, este movimiento está dentro de lo que se podía esperar tras las fuertes revalorizaciones de los últimos meses, tanto de los bonos como de su divisa (ZAR), que también corrige en parte.   Leer más

WerteFinder: Aumenta la sensación de incertidumbre

La evolución de las bolsas en agosto ha sido positiva aunque faltaban impulsos fuertes de las empresas después del fin de la temporada de los resultados empresariales. Por otro lado, los datos económicos en EE.UU. han tenido una buena acogida mientras en Japón los datos algo peores dejaron un margen para pensar en una posible bajada de los tipos más adelante. La idea de un posible recorte de la producción del crudo después de la reunión de la OPEP (aunque nadie realmente lo cree) y la relativa estabilidad del dólar actuaron también como soporte para las bolsas. Quizá las bolsas no necesitan un impulso especial ya que los tipos negativos suponen por si solo un estimulo. Cada día vencen depósitos, obligaciones y otros instrumentos financieros que los inversores deben re-invertir. Suponiendo que al menos una parte de estos vencimientos encuentra su destino final en la renta variable resulta un soporte para los mercados financieros.

Wertefinder

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Las tendencias duran hasta que se acaban... y no avisan - Argos Capital, Marzo 2017

Miguel de Juan. Queridos Argonautas: El 16 de Diciembre de 2010 inició su camino el fondo Argos Capital FI (en adelante “Argos”) co un valor liquidativo de 10€ por participación. A 28 de Febrero de 2017 su valor liquidativo era de 13,682021€, lo que representa una ganancia del +36,82% sobre el valor inicial y un +4,48% en lo que va de año.

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