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Etiqueta "bolsa": 242 resultados

¿Cómo reducir el riesgo de la cartera de valores?

Una cartera de valores o portfolio es una combinación de títulos que posee una persona, una empresa o un fondo de inversión. Para establecer una cartera hay que determinar los títulos que la componen y el peso o ponderación de cada uno de ellos dentro de ella. Dentro de la cartera de valores, los inversores pueden abrir posiciones cortas en un activo si consideran que va a caer, o abrir posiciones largas en un activo si consideran que va a subir. Al ir teniendo y combinando posiciones tanto cortas como largas en una cartera de valores nos vamos descorrelacionando de aquello que hacen los mercados.

Trump golpea a China con aranceles, aumentando las preocupaciones de una guerra comercial global

El presidente de Washington, Donald Trump, lanzó el siguiente ataque en su guerra cada vez mayor contra los abusos comerciales de China, esta vez apuntando a la injusta confiscación de propiedad intelectual estadounidense por parte de China.

EEUU y China

Trump dirigió el jueves al representante de comercio de Estados Unidos a aranceles de aproximadamente $ 50 mil millones de las importaciones chinas después de una investigación de siete meses sobre el robo de propiedad intelectual, que ha marcado las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Además de las tarifas, EE. UU. planea imponer nuevas restricciones a la inversión, tomar medidas contra China en la Organización Mundial del Comercio donde propondrá medidas adicionales.

Trump señaló que los aranceles afectarían "aproximadamente $ 60 mil millones" de las importaciones chinas, pero los funcionarios del gobierno dijeron que la cifra estaría más cerca de los $ 50 mil millones.   Leer más

El Oráculo de Omaha: Carta de Warren Buffett a los inversores 2017

Carta Anual a los inversores de Berkshire Hathaway Inc

Warren Buffet Rankia

A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 

La ganancia de Berkshire en el patrimonio neto durante 2017 ha sido de $ 65.3 mil millones, lo que aumentó el valor contable por acción de nuestras acciones Clase A y Clase B en un 23%. En los últimos 53 años, el valor en libros ha crecido de $ 19 a $ 211,750, una tasa del 19.1% compuesta anualmente.

Warren Buffett, el mejor inversor de todos los tiempos, ha publicado hoy su tradicional carta anual a los accionistas de Berkshire Hathaway. 

Aquí la podéis descargar. 

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¿Qué es un fondo de inversión y cómo funciona?

En este artículo explicaremos el concepto de fondo de inversión, y los principales aspectos a tener en cuenta para entender al completo su funcionamiento. Para comprender qué es un fondo de inversión y cómo funciona, tenemos que conocer los conceptos que están estrechamente relacionados como las inversiones: valor liquidativo, participaciones, sociedad gestora o depositario, entre otros conceptos son primordiales.

¿Qué es un fondo de inversión?

Los fondos de inversión o también conocidos como Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), son vehículos de inversión que engloban las aportaciones de diversos ahorradores, y mediante el cual los ahorradores ceden a los gestores prefesionales, la toma de decisiones sobre la inversión de su patrimonio. La inversión se realiza de forma conjunta en los activos que el equipo gestor considera adecuados para obtener la máxima rentabilidad posible. En función de una estrategia de inversión previamente defenida.
 
Fondos de inversión
 
Por tanto un fondo de inversión está formado por un patrimonio, que no tiene personalidad jurídica, y que está dividido en participaciones.
 
El fondo puede invertir en un universo amplio de activos: bonos, acciones, derivados, divisas, así como en productos no financieros como bienes inmuebles o materias primas. Además pueden invertir en cualquier zona geográfica. Eso sí, deben respetar la filosofía de inversión marcada.
 
Todos los fondos nacen con una determinada filosofía de inversión, en la que se especifica la distribución de activos en la cartera. El perfil de riesgo determinará la exposición del fondo a renta variable (más arriesgado) o a renta fija (más conservador). También se debe determinar si va a invertir en una determinada región, como puede ser España, o en más países. Incluso puede invertir a nivel global.

 

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Concurso de carteras del Equipo Rankia en Mi Cartera +15,57% (Final y Ganador)

Os presentamos el Concurso de carteras del Equipo Rankia

Desde Rankia hemos decidido montar un concurso entre el equipo para ver quien hace la mejor cartera utilizando la herramienta Mi Cartera. Como ya sabéis, esta herramienta permite a los usuarios de Rankia hacer un seguimiento de sus inversiones, realizar análisis de acciones y usar su aspecto de red social para ver, copiar y recomendar las carteras de otros usuarios. Si queréis consultar las carteras de algún miembro al detalle podéis hacer click sobre el nombre en la tabla.

Mi Cartera

Reglas del concurso:

  • Son válidos todos los activos disponibles en la herramienta
  • Las carteras comienzan a fecha de 5 de mayo de 2017 con un capital inicial de 10.000 euros
  • Se puede hacer cambios en la cartera en cualquier momento
  • Se revisarán los resultados de las carteras mensualmente y el ganador será quien tenga más rendimiento a 31/12 de este año.

El ganador del concurso es... ¡Enrique Valls!   Leer más

Ya somos 10.000 usuarios en Mi Cartera Rankia

Mi Cartera Rankia acaba de superar los 10.000 usuarios que siguen sus inversiones con la herramienta. Mi Cartera permite a los usuarios de Rankia, realizar un seguimiento completo de sus inversiones y captar ideas de inversión de otros usuarios gracias a su aspecto de red social, en el que podemos ver las carteras del resto de los usuarios. 

Más de 10000 rankianos siguen sus inversiones con Mi Cartera

Mi Cartera Rankia

Tras unos meses de vida la herramienta ha superado los 5.000 usuarios que ya utilizan Mi Cartera para realizar sus análisis y seguir la evolución de su patrimonio. Con ella podrás crear tu propia cartera con dinero ficticio para comprobar tu sistema de inversión en acciones, Bonos, ETFs y Fondos de inversión así como evaluar el histórico de tus operaciones. Esta herramienta te permitirá conocer mejor tu cartera, saber si está bien diversificada, cuál es la tendencia de tu rentabilidad y qué activos podrían ayudarte a mejorarla.    Leer más

Mi Cartera: Simulación de resultados mediante Bootstrapping

Bootstrapping de tu cartera en Mi Cartera

Mi Cartera

El Bootstrapping es, a “grosso modo” la curva teórica de rendimientos en la evolución de un activo en concreto basándose en un comportamiento constante de los rendimientos anteriores. Es decir, sería la previsión de la rentabilidad de un activo en el caso de que las rentabilidades pasadas se mantuvieran en cierto modo constantes en el tiempo. Este concepto precisamente es el contrario al mantra que siempre se repite en los mercados financieros y que es aplicable a muchos elementos de nuestro día a día: “rentabilidades pasadas no determinan rentabilidades futuras”.

Sin embargo hacer una estimación futura de las rentabilidades de nuestra cartera (sin ser un resultado determinante) puede servirnos a la hora de analizar en qué medida respondería nuestra cartera ante una situación socioeconómica parecida a la actual. Y sin ser muy partidario de las bolas de cristal, la herramienta que ofrece Mi Cartera es un buen método estadístico para realizar una previsión de la evolución de nuestras carteras. En este caso vamos a analizar cuál sería el resultado de aplicar el Bootstrapping en mi cartera real de fondos, que pese a llevar poco tiempo de vida nos servirá como caso de ejemplo.    Leer más

Mi Cartera: Oportunidades de mercado en Japón

Oportunidades de mercado 

Una de las herramientas que nos ofrece Mi Cartera es analizar las posiciones semanales que aparecen como oportunidades de mercado, y nos permite estudiar las mejores posiciones en las distintas bolsas mundiales, esta semana por ejemplo veremos el caso del Tokyo Stock Exchange.

Mi cartera

En primer lugar deberemos acceder al apartado Ideas de Inversión y seleccionar Oportunidades de Mercado. En siguiente paso será elegir qué mercado queremos analizar, en nuestro caso de esta semana veremos el Tokyo Stock Exchange.

Oportunidades de mercado Mi cartera

 

Para analizar la comparación del rendimiento de los activos que nos aparece, deberemos clicar en el recuadro superior de cada uno, o de aquellos que queramos comparar, y seleccionar el botón Comparador que aparece en la parte inferior del recuadro.

rendimiento de mi cartera

Una vez hemos ejecutado la opción del Comparador, podremos estudiar la relación entre el rendimiento de los activos y el rendimiento en función del riesgo, así como las rentabilidades acumuladas de cada uno de los activos.

rendimiento y riesgo mi cartera

rendimientos acumulados

Por último, volviendo a la pantalla anterior podremos clicar en cada uno de los activos y acceder a la ficha de Mi Cartera donde encontraremos información detallada de cada uno de ellos, y tendremos acceso a los T-Report para completar nuestro análisis y seleccionar qué activo se ajusta en mejor medida a la estrategia teniendo en cuenta el perfil de riesgo de cada inversor.
 

MEIJI Hldgs:

Meiji Hldga

Takashimaya:

Takashimaya

Tokyo Tatemono:

Tokyo Tatemono

Zenrin:

Zenrin

 

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Mi Cartera: Planificación de inversión y asignación de carteras

Una de las herramientas que nos permite Mi Cartera, es diseñar un objetivo específico de inversión, y poder llevar un control de la evolución del mismo. Para ello, vamos a ver el proceso de creación de un plan de inversión y cómo asignarlo a una cartera para monitorizar su cumplimiento.

Mi cartera logo

Planificar un objetivo de inversión con Mi Cartera

En primer lugar debemos acceder al área de Mis Objetivos, que podemos encontrar en la página de inicio de Mi Cartera,. El siguiente paso es seleccionar en crear un nuevo plan. Una de las herramientas que nos permite Mi Cartera, es diseñar un objetivo específico de inversión, y poder llevar un control de la evolución del mismo.

Mi cartera

Mi cartera

Una vez hecho esto, nos aparecerá una pantalla como la siguiente, donde podemos encontrar hasta 7 objetivos de inversión distintos y donde podremos personalizar las características personales del proyecto:  plazo, inversión inicial, aportaciones mensuales… etc., y más variables en función del objetivo. En este caso de ejemplo hemos seleccionado como objetivo de Jubilación, con los datos que aparecen en la imagen.

Mi cartera

El siguiente paso, una vez especificado las características del proyecto de inversión, será seleccionar nuestro perfil de inversor. Para el caso planteado, vamos a seleccionar un perfil moderado. Si no conoce su perfil de inversor, puede realizar el test de perfil de riesgo de la herramienta Fondutest.

Mi cartera

Mi cartera

Todos los datos pueden modificarse en esta pantalla, de manera que nos permite comparar tanto los perfiles de inversores, como reajustar las condiciones de partida para ver su evolución. Así como, en opciones avanzadas, ver el efecto que produce la inflación como los impuestos en nuestros objetivos de inversión.  En este apartado además, podemos encontrar cual es la probabilidad de conseguir el proyecto, así como los distintos escenarios tanto favorables como desfavorables, y el resultado en cada caso.

Una vez finalizada esta parte, la plataforma de Mi Cartera, nos mostrará una pantalla final donde aparece una propuesta de inversión por categorías de activos, y una banda de fluctuación de pérdidas y ganancias. Y añade un informe final de evolución de la probabilidad de evolución del patrimonio. 

Mi cartera

Mi cartera

Asigne su cartera a su meta en Mi Cartera:

Otra de las herramientas que nos permite Mi Cartera, es la asignación de los objetivos o planes de inversión que hemos realizado, a una cartera en concreto para analizar los posibles cambios necesarios para alcanzar los objetivos planificados en el apartado anterior.  

Monitorice sus activos seleccionados para saber:

  • El cambio de precio en diferentes periodos.
  • El riesgo y la volatilidad del activo.
  • La tendencia y la fase del ciclo.
  • La orden sobre el activo.
  • El T-Report completo con información en profundidad y objetiva del activo.

Para ello, debemos acceder al área de Mis Objetivos, y seleccionar en “Asigna una cartera”  en el objetivo que estemos interesado en enlazar.

Mi cartera

A continuación, deberemos seleccionar la cartera de inversiones que queramos vincular al objetivo en cuestión. Una vez seleccionada, quedará automáticamente vinculada, y podremos realizar un control sobre su evolución.

Mi cartera

 

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