Fondos de inversión

El gestor Alberto Espelosín nos trae la carta mensual del mes de abril de 2018 del fondo Abante Pangea, donde comienza haciendo balance de lo que ha sucedido en octubre en los mercados, con los números rojos como protagonistas. Así, el MSCI World ha caído un 7,4%, los países emergentes han retrocedido un 8,8%, mientras que el Nasdaq 100 se ha dejado un 8,6% y Europa un 5,6%.

En este escenario, Abante Pangea -con una cartera de contado con un peso relevante en ‘telecos’, ‘farmas’, consumo estable y oro- ha subido un 8,86%, haciéndolo mejor que el mercado. “La cobertura del Nasdaq 100 ha tenido un efecto positivo y se ha capturado toda la bajada, logrando, así, un resultado positivo”, explica Espelosín en la carta.

En cuanto a la situación del mercado, el gestor de Abante Pangea recuerda que nos hallamos en la antesala de un mercado bajista y menciona, entre otras cuestiones, la preocupante situación de China y su divisa, los vencimientos de deuda corporativa o el clima de mayores primas de riesgo, para afrontar con prudencia los próximos meses. Así, habla de las temáticas en las que hay que fijarse para evitar incurrir en pérdidas relevantes: dividendos, sectores defensivos, baja volatilidad, oro y liquidez   Leer más

Durante el mes de Febrero realizamos un concurso en colaboración con la gestora de fondos Amiral Gestion para premiar a un usuario de Rankia que presentará una tesis de inversión fundamentada en el Value Investing. En total 17 usuarios de Rankia publicaron 17 ideas de inversión que queremos monitorizar en los próximos meses, para ello, hemos creado con la herramienta Mi Cartera una cartera con un importe inicial de 17.000€ con las 17 acciones. 

• La rentabilidad de la cartera en el mes de octubre de 2018 de las acciones del concurso ha sido del -2,10%, comparando con la rentabilidad del índice MSCI World SMID Value para ese mismo periodo es del: 1,54%
• La rentabilidad acumulada desde el inicio, 2 de julio de 2018, es del -7,29%

RENTABILIDAD DE LAS ACCIONES DESDE EL INICIO

Las bases para confeccionar esta cartera con las 17 tesis de inversión presentadas en el concurso ha sido:

• Equiponderar el peso de la cartera con los 17 valores
• Fecha de compra de las acciones con la misma fecha de finalización del concurso, 2 de marzo.
• Cantidad de compra por cada valor de 1.000€
• No realizar reajustes ni rebalanceos hasta el 31 de diciembre de 2018

Puedes acceder a las tesis de inversión que realizaron los participantes en el siguiente enlace. 

Hace un año aproximadamente que lanzamos la funcionalidad Mi Cartera de acceso gratuito para todos los usuarios de Rankia y durante ese tiempo habéis podido construir vuestra cartera con los fondos de vuestra preferencia, simulando vuestra cartera real. Hoy, os traemos una lista recopilatoria con los fondos de inversión que aparecen en más carteras de los usuarios de Mi Cartera, para que veamos cuáles son los más populares y seguidos en Rankia.

De este modo, podemos ver como quedaría una cartera representativa de los usuarios de Rankia que usan Mi Cartera, con una cantidad absoluta de 100.000€, incluyendo esos fondos más populares (suscritos todos a fecha de 1 de marzo de 2018) y con un porcentaje de peso basado en el número de usuarios que lo incluyen en sus carteras personales, con el objetivo de ver cómo va evolucionando esta selección de fondos en el tiempo. 

• La rentabilidad de la cartera en el mes de Octubre de 2018 de las acciones ha sido del -3,75% 
• La rentabilidad acumulada desde el inicio es del -4,30%

¿Cuáles son los fondos de inversión más seguidos en Mi Cartera?

¿Tienes alguno de estos fondos más populares en la herramienta Mi Cartera entre tu cartera personal?

¡Compruébalo en la tabla de abajo!

El gestor Luis Bononato nos trae el informe del fondo Global Allocation para el mes de octubre de 2018. En él nos explica cuál es su visión de los mercados.

“¿Que cómo me arruiné? Al principio poco a poco. Luego de golpe.”
Ernest Hemingway

Octubre ha sido una carnicería, en especial para la renta variable. El pistoletazo de salida, sin embargo, lo dieron los bonos del gobierno, que aceleraron a principios de mes las progresivas caídas con las que llevan este año, subiendo con ello los tipos de interés de referencia para el resto de activos.

Al parecer este fue el motivo del inicio de las caídas, aunque lo cierto es que hemos visto caer mucho más los activos que tenían unas valoraciones más exigentes, como es el caso del Nasdaq 100 o del índice de pequeñas compañías Russell 2000.   Leer más

El pasado Martes día 18 de Septiembre se celebró en Valencia el encuentro anual de referencia entre inversores y gestores del Value Investing. El evento tuvo lugar en el Hotel Balneario Resort las Arenas de Valencia y fue posible gracias a la imprescindible colaboración de Value School y Vadevalor.

A lo largo de la jornada pudimos disfrutar de las mejores tesis de inversión por parte de las gestoras de mayor renombre en nuestro país: Amiral Gestion, Abaco Capital, Buy&Hold, Cobas AM, Equam, NAO, Gesiuris, KAU, Magallanes, Trea y Gesconsult, así como la participación de los Talentos de Vadevalor: José Ruiz Alda, Juan Gómez Bada, Arturo Ballester y Luis García Álvarez.

Entre las tesis de inversión presentadas por los ponentes, descubri- mos grandes oportunidades acerca de compañías repartidas por todo el mundo, entre ellas podríamos destacar: Econocom por Julián Pascual, International Seaways por Andrés Allende, Haw Par por François Badelon, Signify ́s por Diogo Pimentel, Arcus por José Antonio Larraz, CIE por Gonzalo Sánchez, United Inc. por Marc Garrigasait y FCC por Alfonso de Gregorio, entre muchas más ideas de inversión Value.   Leer más

¿Es necesario el asesoramiento financiero?

El pasado 1 de Octubre se celebró el día internacional de la Educación Financiera. Y, ¿cuál es el conocimiento financiero en España? Pues los números hablan por si solos. La realidad en España es que únicamente el 58% de los españoles comprende realmente cuál es el concepto de inflación. Y lo que es más grave, menos de la mitad sabe qué es el interés compuesto (un 46%).  

Si la mayoría de los españoles no tienen claro algunos de estos conceptos más básicos, ¿cómo van a comprender algunos vehículos de inversión más complejos?

La gran parte de los inversores españoles no invierten debido a que no comprenden en qué están invirtiendo, o piensan que la inversión es únicamente para la gente que tiene mucho dinero. Nada más lejos de la realidad. Numerosos estudios y análisis demuestran que tiene una mayor repercusión las pequeñas aportaciones periódicas que realizamos a nuestras inversiones, que la aportación inicial. Y es que, como decía anteriormente, el porcentaje de la población que desconoce los beneficios de la capitalización compuesta, continúa siendo demasiado elevado actualmente en nuestro país.     Leer más

Una vez hemos tomado la decisión de invertir a través de fondos nos asalta la primera duda: ¿Dónde podemos contratar un fondo de inversión? Ya que no todas las entidades bancarias ofrecen una amplia gama de los fondos existentes en el mercado, en este post os traemos varias opciones a las que podéis acudir si estáis interesados en contratar fondos de inversión. En él podréis encontrar información acerca de dónde acudir para obtener participaciones de un fondo, así como las comisiones que tiene hacerlo en un sitio u otro.

Claves para contratar un fondo de inversión con el mínimo coste

A continuación os compartimos un artículo elaborado por Ilia Chelomianski, Director adjunto de inversiones del área de Renta Fija y Adnan Siddique, CFA, Redactor del equipo Editorial de Fidelity. En él hablan de los bonos verdes y su impacto en las inversiones.

El cambio climático podría ser uno de los problemas más determinantes del s. XXI. Los mercados financieros son parte de la solución, pero los mercados de renta fija van con retraso a la hora de ofrecer una respuesta. El mercado de bonos “verdes” sigue siendo pequeño, y su falta de homogeneidad y rentabilidades poco competitivas desincentivan a los inversores concienciados con el medio ambiente.

Creemos que existe una forma de abordar estas cuestiones: centrarse en la reducción de las emisiones de carbono en lugar de limitarse a los bonos verdes. Con ayuda de datos tomados de las bolsas, se podría desplazar el foco desde la aplicación exclusiva de un enfoque basado en principios hasta un planteamiento que enfatice el resultado medioambiental.   Leer más

El pasado 1 de febrero de 2018 iniciamos un nuevo concurso en Rankia con el apoyo de 12 profesionales de la gestión de activos en España: Concurso Rankia de Carteras Modelo 2018. Hasta el 31 de diciembre seguiremos a través del foro la evolución y composición de las 12 carteras y veremos que activos lo van haciendo mejor a lo largo del año.

Hoy, os traemos los resultados de las carteras añadiendo los valores para el mes de agosto, así como la rentabilidad acumulada que llevan desde su creación en el marco del concurso. 

Te detallamos a continuación las carteras modelo, quién las gestiona, cómo están compuestas y sus resultados: 

El gestor Luis Bononato nos trae el informe del fondo Global Allocation para el mes de septiembre de 2018. En el nos explica cuál es su visión de los mercados.

“ THE TOP: when thing are so good that they can ́t get better-yet everyone believes that they will get better-tops of markets are being made.”

Ray Dalio - Understanding Big Debt Crises

Septiembre ha sido otro mes de máximos históricos para la bolsa estadounidense y bueno para otros mercados, especialmente los emergentes, que se han recuperado en parte de las tensiones de los meses anteriores. La confianza del consumidor está a un paso de batir sus máximos históricos del año 2000.

Bueno, no en todos los mercados. Este mes, India se suma al carro de afectados por los problemas de liquidez que se empiezan a ver de manera cada vez más clara en muchas partes del mundo. Podemos enumerar con los dedos de la mano aquellos mercados que todavía no se ven afectados por la escasez de dólares estadounidenses y por subida de tipos de interés EE.UU. Como estaba previsto, la Reserva Federal cierra el trimestre con la tercera y penúltima subida de tipos de interés del 2018.   Leer más