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El SP500 es el índice bursátil más conocido en el mundo. Sigue a las 500 empresas de mayor capitalización americanas.
Estas son las 10 primeras posiciones con mayor peso dentro del índice.
|
Posición |
Compañía |
Ticker |
Peso |
Precio USD |
|
1 |
Microsoft Corporation |
MSFT |
5.82% |
182.60 |
|
2 |
Apple Inc. |
AAPL |
5.46% |
306.65 |
|
3 |
Amazon.com Inc. |
AMZN |
4.20% |
2,399.00 |
|
4 |
Facebook Inc. Class A |
FB |
2.10% |
210.20 |
|
5 |
Alphabet Inc. Class A |
GOOGL |
1.72% |
1,353.00 |
|
6 |
Alphabet Inc. Class C |
GOOG |
1.71% |
1,353.00 |
|
7 |
Johnson & Johnson |
JNJ |
1.64% |
150.44 |
|
8 |
Berkshire Hathaway Inc. Class B |
BRK.B |
1.41% |
169.25 |
|
9 |
Visa Inc. Class A |
V |
1.31% |
183.11 |
|
10 |
Procter & Gamble Company |
PG |
1.20% |
114.22 |
| TOTAL |
26.56% |
Recientemente ha tenido un peso mayor en las Tecnológicas que representan el 21% de su cartera con tanto solo 5 empresas.
Desde España tenemos varias alternativas y las podemos dividir así:
- Fondos indexados el SP500
- En dólares
- En euros
- En euros con cobertura de divisa
- ETFs indexados al SP500
- En dólares
- En euros
- En euros con cobertura de divisa
- Réplica física
- Réplica Sintética
- Acumulación
- Distribución
La siguientes tablas son cortesía del rankiano @dullinvestor que ha ayudado mucho a la comunidad española en el tema de indexación pasiva. Gracias!!!
Fondos
|
Nombre fondo |
ISIN |
TER |
TER |
Índice |
Comercializadora | |
|
Amundi Index S&P 500 - AE (C) |
0,30% |
0,30% |
MyInvestor, SelfBank, Openbank y Renta 4 | |||
|
Pictet-USA Index-P EUR |
0,45% |
0,45% |
Renta 4 | |||
|
Pictet-USA Index-R EUR |
0,75% |
0,75% |
Renta 4 | |||
|
Amundi Index MSCI North America - AE (C) |
0,30% |
0,30% |
MyInvestor, SelfBank, Openbank y Renta 4 |
ETFs de Réplica Física
|
Nombre fondo |
ISIN |
TER |
Dividendo |
Divisa |
|
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS - Acc |
0,04% |
Distribuc. |
EUR |
|
|
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF |
0,04% |
Acumulac. |
EUR |
|
|
Amundi Prime USA UCITS ETF DR |
0,05% |
Acumulac. |
EUR |
|
|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF |
0,07% |
Acumulac. |
EUR |
|
|
Xtrackers MSCI USA Index UCITS ETF |
0,07% |
Acumulac. |
EUR |
|
|
Vanguard S&P 500 UCITS ETF |
0,07% |
Acumulac. |
EUR |
|
|
Vanguard FTSE North America UCITS ETF |
0,10% |
Acumulac. |
EUR |
|
|
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF |
0,30% |
Acumulac. |
EUR |
|
|
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF |
0,30% |
Acumulac. |
EUR |
|
|
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF |
0,43% |
Acumulac. |
EUR |
Aquí tienes un artículo para saber cuál es el bróker más barato para comprar ETFs y a continuación te adjunto una lista completa de Fondos Indexados:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qTBkH0K5zE-e5OXsUo6Prmo2QGmYNWf63Y-iLQqdBaA/edit#gid=0
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Aprende a crear una estrategia de inversión diversificada que a lo largo de la historia ha conseguido batir a la mayoría de gestores activos.
Invertir en el SP500 ha dado muy buenos retornos, pero hay que recordar que los mercados son cíclicos. Esto quiere decir que a veces USA tiene mejores retornos que el resto del mundo y a veces el resto del mundo tiene mejores retornos.
San John Bogle decía que uno estaba bien diversificado globalmente si compraba el SP500 porque sus compañías tenían ventas en todo el mundo.
Fuente: Standard & Poor's
Aunque esto es cierto, por más que exista una diversificación por ventas, no existe una diversificación por regiones ni sectores ya que esas ventas están concentradas en pocas empresas americanas, por ejemplo: Exxon, Apple, Intel y Amazon ocupan las primeras posiciones.
Siempre es importante considerar invertir en el SP500 o algún otro índice americano más amplio o por factores dependiendo de nuestra estrategia y asignación de capital. ¿Por qué? Porque aparte de no caer en el famoso home bias, también estaríamos aprovechando los las oportunidades de un país que históricamente ha dado buenos retornos.
Las siguientes imágenes muestran la distribución de retornos móviles del SP500 para un año y 5 años desde 1928 hasta el 2018.
Hay regiones que han dado mayores rendimientos, pero de forma menos constante, con mayor volatilidad y con distribuciones menos uniformes.
