¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.

ETFs: mejores Fondos Cotizados

Descubre los productos financieros más rentables para invertir en índices.

Guía de ETFs de Rankia Descárgala ahora

Trading de éxito con ETFs

Muchos estudios demuestran lo que los inversores sospechaban ya desde hace mucho tiempo: sólo unos pocos gestores de fondos son capaces de batir al mercado. Por ello, los fondos gestionados activamente son muy caros debido a su estructura de honorarios. Entonces, ¿qué es más obvio que comprar el mercado directamente si el especialista, tan caro, no es capaz tampoco de obtener un exceso de retorno? Lo mejor es usar ETFs que funcionan sin problemas. Lea nuestro artículo de portada para aprender cómo funcionan los fondos sobre índices y cómo utilizarlos estratégicamente como traders.


Un inversor que haya estado tratando de ganar una fortuna mediante los fondos gestionados activamente se habrá dado cuenta que ha sido durante mucho tiempo un inversor a largo plazo. Sólo unos pocos de estos productos de inversión de alta calificación han tenido una ventaja respecto al mercado a largo plazo. Lo cual se evidencia con un vistazo al estudio SPIVA realizado por el proveedor del índice S&P Dow Jones. En EEUU, el 66% de todos los fondos de gran capital administrados activamente han superado al S&P500 en los últimos 12 meses. Durante 5 años, la cifra fue del 88,3% y del 93,39% durante 3 años. En el caso de los fondos de pequeña capitalización, el número de empresas con bajo rendimiento (en comparación con el respectivo índice de referencia) ha estado sorprendentemente cercano a la marca del 100%, en el 98.11%, durante un período de 3 años. Los fondos que cubren el mercado europeo funcionan un poco mejor, pero todavía son demasiado malos.   Leer más

Estudio sobre los ETFs: "¿Pasivos?, más bien hiperactivos"

La inversión pasiva está de moda y los fondos cotizados o Exchange Traded Funds (ETFs) son el vehículo más popular dentro de este tipo de estrategias. Sólo hay que echar un vistazo a las estadísticas del mercado para comprobarlo. Actualmente, la oferta global de ETFs que replican índices de renta variable ronda los 4.700 fondos; los cuales suman un total aproximado de 3,4 billones de USD gestionados, y la tendencia sigue en aumento.

Informe del Instituto de Investigación de Flossbach von Storch

Flossbach von storch

Estos productos ofrecen una serie de propiedades muy atractivas para los inversores: costes reducidos, transparencia de precios, capacidad de posicionarse en una variedad de estrategias y situaciones de mercados, así como la negociabilidad constante del instrumento. Sin embargo, es justamente esta última característica, la negociabilidad, la que seduce a los inversores hacia una actitud más “activa” de la esperada para una inversión considerada pasiva.   Leer más

Unit Linked y ETFs, una combinación ganadora en banca privada

Lombard International Assurance y BlackRock han analizado la idoneidad de incorporar los ETFs en los Unit Linked en una conferencia organizada en Madrid, a la que han asistido 45 representantes de las entidades de banca privada nacionales e internacionales más significativas en España.

Incorporar ETFs en los Unit Linked

Blackrock

En los últimos años, la industria de ETFs ha experimentado un crecimiento significativo a nivel global, donde ya se han alcanzado los 4 billones de dólares en activos gestionados.  El desarrollo de la industria de gestión pasiva ha superado claramente las expectativas en cuanto a volumen de inversión, pero también es necesario destacar el crecimiento en los diferentes usos que hace un grupo de usuarios cada vez más diverso con el fin de aprovechar las ventajas intrínsecas de los ETFs y así alcanzar sus objetivos de inversión: eficiencia en costes, transparencia y simplicidad operativa. El mercado español también ha vivido un importante desarrollo y son cada vez más los inversores minoristas que utilizan ETFs y fondos indexados en sus inversiones, por lo que cobra cada vez más sentido su uso en carteras de banca privada.   Leer más

ETFs de mínima volatilidad

Para proteger nuestras carteras ante el fenómeno de la volatilidad tenemos varias opciones, entre las que podemos destacar la diversificación. Sin embargo cada vez más, los ETFs de baja volatilidad se están postulando como la primera opción. Los ETFs de volatilidad mínima llevan a cabo la inversión a través de índices que ofrecen menor volatilidad y menor beta

 
ETF Baja Volatilidad
 

Este tipo de ETFs tratan de reducir la exposición a la volatilidad mediante la compra de activos, de un determinado índice, que están expuestos a una menor volatilidad y suponen un menor riesgo de concentración. No obstante, un ETF de mínima volatidad no elimina la exposición al riesgo y por tanto, no puede evitar una pérdida en caso de que se produzca una caída en el mercado. Lo que espera el inversor con este tipo de ETF es obtener unas pérdidas menores en comparación con otros activos que tengan una mayor exposición a la volatidad. De este modo, ante una pérdida potencial en el mercado, las carteras que incorporen ETF de baja volatilidad pueden recuperarse más rápidamente que el mercado en general.    Leer más

ETF sobre Ciberseguridad

El reciente ciberataque del virus "WannaCry" ha vuelto a poner el foco sobre la seguridad en la red lo que es un riesgo para las compañías comunes y una oportunidad para las que se dedican a ciberseguridad. Hay ETFs que tratan de replicar el comportamiento de este mercado incorporando compañías que tienen como fuente principal de su negocio la ciberseguridad, veámos algunos de ellos.

ETFs para beneficiarse de la Ciberseguridad

PureFunds ISE Cyber Security™ ETF | HACK

Este ETF busca resultados que, antes de comisiones y gastos, corresponden en general al precio y rendimiento del Índice ISE Cyber Security. Invierte al menos el 80% de sus activos totales, excluyendo las garantías de préstamos de valores, en los valores de los componentes del índice. El índice ISE Cyber Security sigue el rendimiento de las acciones comunes de compañías en todo el mundo.    Leer más

Riesgos de los ETFs Apalancados

Los ETFs apalancados pueden ser una buena alternativa para captar tendencias y obtener plusvalías superiores a los índices tanto inviertiendo en el lado largo como el corto. En cambio son un producto destinado a los inversores más experimentados y hay una serie de riesgo que los inversores deben tener en cuenta para no sufrir importantes pérdidas de capital. 

ETFs apalancados, un instrumento peligroso 

Los ETFs Apalancados buscan incrementar los movimientos del mercado en una cifra dada que suele ser x1, x2 o x3 tanto al alza como a la baja en los ETFs inversos, utilizando derivados para conseguir estos apalancamientos. Los inversores menos preparados pueden verse atraídos por las grandes rentabilidades que puede tener un ETF de este tipo en el medio plazo, dado que si hay un ciclo alcista claro en un determinado mercado, los rendimientos de un producto apalancado x2 o x3 pueden ser muy grandes. Sin embargo, no hay que caer en el dinero fácil, estos productos pueden demoler el patrimonio de un inversor en un movimiento a la baja. Además hay una serie de características que debemos tener en cuenta a la hora de invertir en estos productos.   Leer más

Fondos indexados vs ETFs ¿Qué es mejor?

La gestión activa siempre ha sido la opción predominante entre los inversores de fondos de inversión, sin embargo, cada día más, la gestión pasiva va cogiendo más fuerza. Ello se debe en gran medida a que muy pocos gestores han demostrado con el tiempo la posibilidad de batir al mercado. De este modo, ante la gran cantidad de fondos de gestión activa que no logran batir al índice, la gestión pasiva se impone como una gran alternativa. ¿Qué opciones tenemos dentro de la gestión pasiva?

Fondos indexados

Los fondos indexados tienen como objetivo final replicar, lo más cerca posible, el comportamiento de un determinado índice, tanto los movimientos alcistas como los bajistas. Es aquí dónde radica la principal diferencia característica entre los fondos de gestión activa y los fondos indexados. Mientras que los fondos de gestión activa buscan conseguir rentabilidades superiores a las del mercado, los fondos indexados intentan obtener la misma rentabilidad que su índice de referencia.    Leer más

¿Los ETFs pueden repartir dividendos? Ejemplo: SPDR S&P500 (SPY)

Podríamos decir que un ETF (Exchange Traded Fund) o fondo cotizado es un producto híbrido dado que se encuentra a medio camino entre una acción y un fondo de inversión. Eso sí, en cuanto a la fiscalidad funcionan igual que las acciones. Como bien sabemos, las empresas pueden o no repartir dividendos en función de la política que tengan establecida. Pero, ¿y los ETFs? ¿Pueden repartir dividendos? Hay ETFs o productos cotizados que pueden repartir dividendos y otros que los reinvierten. A continuación, ampliamos el concepto de ETFs que reparten dividendos de la mano de un ejemplo: el ETF SPDR S&P500 (SPY), sin duda uno de los más famosos entre los inversores.

Previamente, un poco de actualidad sobre la industria de los productos cotizados.

Los inversores apuestan cada vez más por los ETFs

Durante el mes de febrero de 2016, los productos cotizados captaron 9.400 millones de dólares. Desde el año 2008, esta industria no ha parado de crecer y no solo en EEUU, también en Europa.   Leer más

Los 10 ETFs de acciones con rentabilidad por dividendo más populares

Los ETFs con rentabilidad por dividendo, como bien podemos deducir de su nombre, son aquéllos que invierten en acciones que reparten dividendos. Estas acciones que forman parte del ETF o índice, se seleccionan en función de la rentabilidad por dividendo que tienen. Al igual que en los fondos de inversión u otros ETFs, en este caso también podemos encontrar distintas estrategias de ETFs de acciones con rentabilidad por dividendos: que solo tienen en cuenta la capitalización bursáti, específicos que invierten en una región o país, mercados emergentes...

A través de los ETFs, podemos acceder a un amplio número de valores a un coste bajo. Ver "ETFs: ventajas, inconvenientes y diferencias con los fondos de inversión tradicionales"

Veamos a continuación, una lista de ETFs de acciones de rentabilidad por dividendo con sus las principales características.   Leer más

Ventajas y mejores ETFs de Vanguard, ¿por qué triunfa en EEUU?

Con más de 3 billones de dólares bajo gestión en más de 200 fondos, Vanguard es una de las gestoras más grandes del mundo. A continuación, vamos a analizar por qué triunfa en EEUU, a parte de por las bajas comisiones que cobra a los inversores, y cuál es su historia. 

Vanguard nace en el año 1975 y su fundador es John C Bogle. La idea que quería impulsar era simple y revolucionaria: una gestora debe actuar solamente en interés de sus partícipes.

Vanguard es una gestora pionera en ofrecer fondos indexados con unos costes muy competitivos. Numerosos son los estudios que demuestran que unos costes elevados obviamente obstaculizan la obtención de rentabilidad a largo plazo.

La ventaja de Vanguard de poder ofrecer estos costes tan competitivos se debe a su estructura de propiedad. A diferencia de muchas gestoras, que pertenecen a otra compañía a o accionistas, los propietarios de Vanguard son sus propios fondos de inversión, por lo que todos los beneficios se reinvierten con el objetivo de conseguir unos bajos costes para los partícipes de sus fondos.    Leer más

Autor del blog

  • Rankia

    Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia

Envía tu consulta

Conoce la otra comunidad del grupo Emergia.

Verema: Vinos, Restaurantes, Enoturismo y Club de Vinos