ETFs: mejores Fondos Cotizados

Descubre los productos financieros más rentables para invertir en índices.

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¿Los ETFs pueden repartir dividendos? Ejemplo: SPDR S&P500 (SPY)

Podríamos decir que un ETF (Exchange Traded Fund) o fondo cotizado es un producto híbrido dado que se encuentra a medio camino entre una acción y un fondo de inversión. Eso sí, en cuanto a la fiscalidad funcionan igual que las acciones. Como bien sabemos, las empresas pueden o no repartir dividendos en función de la política que tengan establecida. Pero, ¿y los ETFs? ¿Pueden repartir dividendos? Hay ETFs o productos cotizados que pueden repartir dividendos y otros que los reinvierten. A continuación, ampliamos el concepto de ETFs que reparten dividendos de la mano de un ejemplo: el ETF SPDR S&P500 (SPY), sin duda uno de los más famosos entre los inversores.

Previamente, un poco de actualidad sobre la industria de los productos cotizados.

Los inversores apuestan cada vez más por los ETFs

Durante el mes de febrero de 2016, los productos cotizados captaron 9.400 millones de dólares. Desde el año 2008, esta industria no ha parado de crecer y no solo en EEUU, también en Europa.   Leer más

Los 10 ETFs con rentabilidad por dividendo más populares

Los ETFs con rentabilidad por dividendo, como bien podemos deducir de su nombre, son aquéllos que invierten en acciones que reparten dividendos. Estas acciones que forman parte del ETF o índice, se seleccionan en función de la rentabilidad por dividendo que tienen. Al igual que en los fondos de inversión u otros ETFs, en este caso también podemos encontrar distintas estrategias de ETFs con rentabilidad por dividendos: que solo tienen en cuenta la capitalización bursáti, específicos que invierten en una región o país, mercados emergentes...

A través de los ETFs, podemos acceder a un amplio número de valores a un coste bajo. Ver "ETFs: ventajas, inconvenientes y diferencias con los fondos de inversión tradicionales"

Veamos a continuación, una lista de ETFs de rentabilidad por dividendo con sus las principales características.   Leer más

Ventajas y mejores ETFs de Vanguard, ¿por qué triunfa en EEUU?

Con más de 3 billones de dólares bajo gestión en más de 200 fondos, Vanguard es una de las gestoras más grandes del mundo. A continuación, vamos a analizar por qué triunfa en EEUU, a parte de por las bajas comisiones que cobra a los inversores, y cuál es su historia. 

Vanguard nace en el año 1975 y su fundador es John C Bogle. La idea que quería impulsar era simple y revolucionaria: una gestora debe actuar solamente en interés de sus partícipes.

Vanguard es una gestora pionera en ofrecer fondos indexados con unos costes muy competitivos. Numerosos son los estudios que demuestran que unos costes elevados obviamente obstaculizan la obtención de rentabilidad a largo plazo.

La ventaja de Vanguard de poder ofrecer estos costes tan competitivos se debe a su estructura de propiedad. A diferencia de muchas gestoras, que pertenecen a otra compañía a o accionistas, los propietarios de Vanguard son sus propios fondos de inversión, por lo que todos los beneficios se reinvierten con el objetivo de conseguir unos bajos costes para los partícipes de sus fondos.    Leer más

Mejores ETFs para invertir en mercados emergentes

Los mercados emergentes son muy diferentes entre sí pero a la vez presentan características comunes: suelen concentrar gran parte de la población mundial, tienen un alto riesgo de estabilidad política por lo que suelen crecer en contextos de cierta incertidumbre. Además tienen una moneda volátil y economías internacionalizadas, es decir, sus empresas tienen una importante presencia en el exterior, así como una elevada relevancia de sus exportaciones. 
 
Mejores ETFs mercados emergentes
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Mejores ETFs Inversos

Los ETF inversos buscan tener un rendimiento contrario al de un mercado o sector. Estos ETF pueden ser útiles para cubrir carteras y para realizar inversiones bajistas cuando pensemos que habrá una corrección en los mercados. Este tipo de productos son cada vez más solicitados por la agilidad que aportan para entrar y salir del mercado y poder adaptarse a los diferentes entornos de mercado.

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Mejores ETFs en energías alternativas

El sector de la energías renovables va cogiendo cada vez más fuerza ante los numerosos cambios que se están dando en el planeta. Dicho sector engloba todas aquellas energías, como puede ser la solar, la eólica o el biogás, que tienen como finalidad frenar el daño causado principalmente por las emisiones de CO2 y el calentamiento global. Tras analizar los mejores fondos de inversión en energías alternativas, en este post analizaremos los mejores ETFs dentro del mismo sector para así poder tener una visión de qué alternativa nos ofrece una mayor rentabilidad a largo plazo.

Mejores ETFs de energías alternativas

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Los inversores institucionales se lanzan al uso de los ETFs

Incremento del uso de ETF por inversores institucionales

Según el estudio de Greenwich Associates, la liquidez en los mercados de renta fija, el brexit y el repunte de la renta variable están impulsando el uso de ETFs entre los inversores institucionales de todo tipo. Pese a ser un producto típicamente asociado con la renta variable, el crecimiento en otros productos como la renta fija y en materias primas es significativo.

La coyuntura bursátil actual está llevando a los inversores institucionales a usar los ETFs con mayor frecuencia. Estos ETFs se usan principalmente para gestionar la liquidez de sus carteras, realizando inversiones con mayor facilidad en la renta fija, así como para moverse rápidamente en entornos de mucha volatilidad en el mercado. Además estos inversores usan este producto para exponerse a sector menos comunes y así captar mercados con mayor potencial de rentabilidad.   Leer más

¿Qué es un ETF?

Los Exchange Traded Funds (ETF) son un vehículo de inversión que mezcla a los fondos de inversión con las acciones. Un ETF es una cesta de acciones, que podemos comprar y vender en el mercado como si se tratara de una acción, todo ello minimizando los costes soportados por la inversión.

 

ETFs, invertir a bajo coste

Qué es un ETF

Son conocidos por ser una alternativa a los fondos índice a menor coste por regla general. Además, tenemos la característica de que su tratamiento y cotización es el mismo que una acción del mercado, teniendo las variaciones del precio de forma continua, cosa que no sucede en los fondos de inversión. Por tanto, el inversor puede comprar y vender sus posiciones sobre un ETF en cualquier momento.

Los ETF son cestas de acciones, siendo uno de sus objetivos principales replicar a un índice de referencia, como puede ser el IBEX 35. Con este producto conseguiremos una rentabilidad muy similar al índice o sector que replique a largo plazo, menos las comisiones cobradas. Los ETF pueden replicar gran cantidad de productos diferentes, como acciones, bonos, materias primas así como casi cualquier activo. 

¿Invertir en Small Caps a través de ETFs?

A la hora de invertir encontramos diferentes tamaños de empresas, con unas características que las diferencian del resto. Las Small Caps se consideran un mercado donde hay más ineficiencias que los inversores son capaces de explotar. Además, este tipo de empresa ha obtenido mayor rendimiento a largo plazo que otros índices bursátiles. Los ETF pueden ser una buena alternativa para invertir en este mercado.

ETF para invertir en Small Caps

 

Small Caps

 

Enrique Roca nos comentó en el vídeo titulado ¿Por qué debemos introducir empresas small caps en nuestra cartera? las ventajas de este tipo de empresas, así como mucha información de interés al respecto.
 
Las small caps se pueden beneficiar del entorno de recuperación, en primer lugar, por tener una orientación más doméstica y, en segundo lugar, por pertenecer a sectores mayoritariamente cíclicos, por lo que se benefician proporcionalmente de la recuperación del consumo. Además, estas empresas tienen una visión más a largo plazo y gran parte son familiares.
Una vez tenemos claro que los índices Small Caps pueden ser útiles en diferentes entornos de mercado, incluso como alternativa de inversión a largo plazo, debemos ver las diferentes alternativas que tenemos para invertir en ellos. Los ETF se caracterizan por dar acceso de forma barata y rápida a mercados muy específicos, como son en este caso los índices Small Caps de diferentes países.

Lyxor MSCI EMU Small Cap

El ETF tiene como objetivo replicar la evolución del MSCI EMU Small Cap. Este índice contiene a los valores con mayor liquidez de la zona euro, con una capitalización comprendida entre 1,5 y 200 millones.   Leer más

¿Cómo elegir un ETF?

El universo de ETFs disponibles es muy amplio y debemos tener en cuenta varios factores para saber qué ETF se ajusta mejor a nuestras necesidades .Como sabemos, un ETF es un híbrido entre un fondo de inversión y una acción, es decir, tiene una cartera que está compuesta por una serie de activos (fondos de inversión) que cotiza en bolsa y se pueden negociar a un precio de cotización (acciones).
 

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