ETFs: mejores Fondos Cotizados

Descubre los productos financieros más rentables para invertir en índices.

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Los inversores institucionales se lanzan al uso de los ETFs

Incremento del uso de ETF por inversores institucionales

Según el estudio de Greenwich Associates, la liquidez en los mercados de renta fija, el brexit y el repunte de la renta variable están impulsando el uso de ETFs entre los inversores institucionales de todo tipo. Pese a ser un producto típicamente asociado con la renta variable, el crecimiento en otros productos como la renta fija y en materias primas es significativo.

La coyuntura bursátil actual está llevando a los inversores institucionales a usar los ETFs con mayor frecuencia. Estos ETFs se usan principalmente para gestionar la liquidez de sus carteras, realizando inversiones con mayor facilidad en la renta fija, así como para moverse rápidamente en entornos de mucha volatilidad en el mercado. Además estos inversores usan este producto para exponerse a sector menos comunes y así captar mercados con mayor potencial de rentabilidad.   Leer más

¿Qué es un ETF?

Los Exchange Traded Funds (ETF) son un vehículo de inversión que mezcla a los fondos de inversión con las acciones. Un ETF es una cesta de acciones, que podemos comprar y vender en el mercado como si se tratara de una acción, todo ello minimizando los costes soportados por la inversión.

 

ETFs, invertir a bajo coste

Qué es un ETF

Son conocidos por ser una alternativa a los fondos índice a menor coste por regla general. Además, tenemos la característica de que su tratamiento y cotización es el mismo que una acción del mercado, teniendo las variaciones del precio de forma continua, cosa que no sucede en los fondos de inversión. Por tanto, el inversor puede comprar y vender sus posiciones sobre un ETF en cualquier momento.

Los ETF son cestas de acciones, siendo uno de sus objetivos principales replicar a un índice de referencia, como puede ser el IBEX 35. Con este producto conseguiremos una rentabilidad muy similar al índice o sector que replique a largo plazo, menos las comisiones cobradas. Los ETF pueden replicar gran cantidad de productos diferentes, como acciones, bonos, materias primas así como casi cualquier activo. 

¿Invertir en Small Caps a través de ETFs?

A la hora de invertir encontramos diferentes tamaños de empresas, con unas características que las diferencian del resto. Las Small Caps se consideran un mercado donde hay más ineficiencias que los inversores son capaces de explotar. Además, este tipo de empresa ha obtenido mayor rendimiento a largo plazo que otros índices bursátiles. Los ETF pueden ser una buena alternativa para invertir en este mercado.

ETF para invertir en Small Caps

 

Small Caps

 

Enrique Roca nos comentó en el vídeo titulado ¿Por qué debemos introducir empresas small caps en nuestra cartera? las ventajas de este tipo de empresas, así como mucha información de interés al respecto.
 
Las small caps se pueden beneficiar del entorno de recuperación, en primer lugar, por tener una orientación más doméstica y, en segundo lugar, por pertenecer a sectores mayoritariamente cíclicos, por lo que se benefician proporcionalmente de la recuperación del consumo. Además, estas empresas tienen una visión más a largo plazo y gran parte son familiares.
Una vez tenemos claro que los índices Small Caps pueden ser útiles en diferentes entornos de mercado, incluso como alternativa de inversión a largo plazo, debemos ver las diferentes alternativas que tenemos para invertir en ellos. Los ETF se caracterizan por dar acceso de forma barata y rápida a mercados muy específicos, como son en este caso los índices Small Caps de diferentes países.

Lyxor MSCI EMU Small Cap

El ETF tiene como objetivo replicar la evolución del MSCI EMU Small Cap. Este índice contiene a los valores con mayor liquidez de la zona euro, con una capitalización comprendida entre 1,5 y 200 millones.   Leer más

¿Cómo elegir un ETF?

El universo de ETFs disponibles es muy amplio y debemos tener en cuenta varios factores para saber qué ETF se ajusta mejor a nuestras necesidades .Como sabemos, un ETF es un híbrido entre un fondo de inversión y una acción, es decir, tiene una cartera que está compuesta por una serie de activos (fondos de inversión) que cotiza en bolsa y se pueden negociar a un precio de cotización (acciones).
 

Mejores ETFs del sector salud: Vanguard VHT, Source XVLS, Lyxor HLTW, iShares EXV4

El sector Salud o el sector sanitario es aquel formado por  una serie de bienes y servicios los cuales están destinados a preservar y proteger la salud de las personas. Dentro de este sector podemos encontrar servicios farmacéuticos, laboratorios, compañías que suministran productos para los hospitales o dan servicios entre otros. En el siguiente artículo os mostraremos una serie de ETFs de este sector, con los que puedes seguir la evolución de los índices. Es un sector que ahora mismo está en el punto de mira, ya que tras la llegada de Donald Trump se puede ver resentido por el anunció de que derogaría el obamacare. Para aquellos que tengan preferencia por la gestión activa os adjunto el post de Mejores fondos de inversión del sector salud. 

Mejores ETFs para invertir en el Sector Salud: Vanguard VHT, Source XVLS, Lyxor HLTW, iShares EXV4

Mejores Etfs Sector Salud   Leer más

Mejores ETFs en el Sector Consumo: Vanguard VCR, Lyxor DISW, Source XLYS, iShares EXV9

El sector del consumo discrecional engloba todos aquellos bienes y servicios que no son de primera necesidad y que por tanto dependen en gran medida de la renta disponible de las personas. Como analizamos también en el post Mejores fondos de inversión del sector consumo, es un sector complicado para los gestores en cuanto a poder batir a su índice de referencia, es por ello que analizar los mejores ETFs del sector consumo puede ser de utilidad para aquellos que prefieran los ETFs como alternativa de inversión.

Mejores ETFs sector consumo

Mejores ETFs de renta variable en el sector consumo

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ETFs Patrimonio  Ratio Costes Netos Rentabilidad anualizada 5 años Moneda
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR 122.7 millones 0.40% 17.46% EUR
Vanguard Consumer Discretionary 2.300 millones 0.10% 22.11% USD
Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector 169.37 millones 0.30% 21.61% USD
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure 28.72 millones 0.46% 16.74% EUR

ETFs: ventajas, inconvenientes y diferencias con los fondos de inversión tradicionales

Los ETFs están de moda. Las bajas tasas de éxito de la gestión activa han provocado que muchos inversores pasen a este tipo de gestión, que se caracteriza por seguir a los índices tratando de reducir las comisiones al mínimo. A lo largo del post veremos sus principales ventajas e inconvenientes respecto a otras alternativas de inversión.

ETFs, ¿la mejor alternativa de inversión?

 

ETFs

 

Un ETF (Exchange Traded Fund) no es más que un fondo de inversión cotizado, que se negocia como si de una acción se tratara, por lo que puede ser comprado o vendido de forma inmediata al precio al que esté cotizando en el mercado en ese momento. Los ETFs son instrumentos de inversión que tratan de seguir el rendimiento de un índice. Los índices son cestas de acciones representativas de un mercado o sector, por lo que si decidimos invertir mediante ETFs, tendremos nuestro dinero invertido en una cesta de acciones.

Cabe señalar que hay ETFs de réplica física y otros de réplica sintética. En los primeros el gestor compra los valores subyacentes del índice que vaya a replicar, mientras que en la sintética, el gestor compra un contrato de swap con un banco de inversión que le pagará la rentabilidad del índice. Muchos inversores prefieren los de réplica física, ya que el inversor tiene la propiedad real del subyacente, mientras que en los de réplica sintetica no es así. 

Mejores ETFs en el Sector Financiero: Vanguard VFH, Source XLFS, Lyxor FINS y LYPD, iShare EXH5

El sector financiero está formado por los bancos, compañías de seguros generales, de vida, de crédito, gestoras de fondos de inversión y empresas de servicios de inversión en general. Los ETFs son una alternativa para invertir en este sector tan específico, y así captar su evolución futura. Encontramos varios ETFs, dependiendo de a que área geográfica queramos tener exposición dentro del sector financiero.

Mejores ETFs para invertir en el Sector Financiero

 

ETFs sector financiero

 

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ETFs Patrimonio  Ratio Costes netos 

Rentabilidad anualizada 5 años

Vanguard Financials Index Fund  5.204 M 0,10% 22,21%
Source Financials S&P US Select Sector  739 M 0,30% 21,71%
Lyxor Stoxx Europe 600 Financial Services 21 M 0,30% 16,35%
Lyxor MSCI World Financials TR  42 M 0,40% 15,27%
iShares STOXX Europe 600 Insurance 144M 0,46% 11,54%

Mejores ETFs en el Sector Tecnología: Vanguard VGT, Source XLKS, Lyxor LYPG

Como vimos en el post Mejores Fondos de Inversión Tecnológicoses un sector muy competitivo y difícil, donde pocos gestores son capaces de crear valor, y si lo hacen es por poco margen, lo que hace dudar de su capacidad para batir al mercado a largo plazo. Por tanto, los ETFs se posicionan como una de las mejores alternativas para invertir en este sector, ya que nos garantizamos obtener una rentabilidad muy similar al índice a largo plazo.

Mejores ETF para invertir en el sector Tecnológico

 

Mejores ETFs Tecnológicos

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ETFs Patrimonio  Ratio Costes netos 

Rentabilidad anualizada 5 años

Lyxor MSCI World Information Technology 81M 0,40% 18,37%
Source Technology S&P US Select Sector 591 M 0,30% 19.56%
Vanguard Information Technology  10.869 M 0,10% 20.29%

ETFs Smart - Beta: una solución entre la gestión activa y la gestión pasiva

La industria de la gestión pasiva tiene cada vez más adeptos y eso se nota en la proliferación de un sin fín de productos. Los llamados Smart Beta son productos de inversión que siguen determinados índices que buscan, o bien aumentar el rendimiento, o modificar el riesgo frente a los índices de referencia tradicionales. 
 

Smart Beta, lo mejor de cada estilo de gestión

 

ETF SMART BETA

 

El ETF que replica una estrategia smart beta ofrece una opción alternativa al ETF que replica índices tradicionales. Sigue las reglas de la gestión pasiva, pero rompe la relación entre el precio y la ponderación de la cartera. ETF Smart Beta representa una alternativa y selecciona índices basados en una metodología que trata de mejorar la rentabilidad del benchmark o reducir el riesgo de la cartera, o ambas, a través de una estrategia optimizada.   Leer más

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