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Blog Cómo comenzar a invertir en bolsa

Guía básica y formación para principiantes en inversiones y mercados accionarios

Coberturas financieras; ¿Qué es un Swap Macroeconómico?

Un swap macroeconómico es un tipo de derivado diseñado para ayudar a las compañías, cuyos ingresos están estrechamente relacionados con el ciclo económico para reducir el riesgo de su ciclo de negocios. En un swap macroeconómico, también llamado macro swap, un flujo variable de pagos basado en un indicador macroeconómico se intercambia por un flujo fijo de pagos. El intercambio ocurre entre un usuario final y un distribuidor de intercambio.

 

 

Coberturas financieras; ¿Qué es un Swap Macroeconómico?

 

Los swaps macroeconómicos se introdujeron en el mercado a principios de los años noventa. Los tipos de indicadores económicos que se pueden usar incluyen, entre otros, el Índice de confianza del consumidor, el Índice de precios al por mayor, las tasas de inflación, las tasas de desempleo, el producto nacional bruto y el producto interno bruto (los datos pueden monitorearse en páginas financieras especializadas como Investing.com a través del calendario económico, como se muestra en la imagen).   Leer más

Importancia del Promedio Móvil en Trading: Moving Average

Parte importante del análisis bursátil, en específico del análisis técnico, es determinar cuáles herramientas vamos a utilizar dentro de nuestra estrategia de inversión debido a que existe una amplia variedad de opciones a elegir. Sin duda alguna, de las herramientas mayormente utilizadas son los promedios móviles, ya sean simples, exponenciales, ponderados, etc.

 

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Herramientas de gestión de riesgo

Existe una serie de estrategias efectivas de cobertura para reducir el riesgo de mercado, dependiendo del activo o la cartera de activos que se cubren. Tres populares son construcción de cartera, opciones e indicadores de volatilidad.

 

Herramientas de gestión de riesgo

 

Teoría moderna de la cartera

 

Una de las principales herramientas es la teoría moderna de cartera, que utiliza la diversificación para crear grupos de activos que reducen la volatilidad. Se usan medidas estadísticas para determinar una frontera eficiente para una cantidad de retorno esperada para una cantidad definida de riesgo. La teoría examina la correlación entre los diferentes activos, así como la volatilidad de los activos, para crear una cartera óptima. Muchas instituciones financieras la han utilizado en sus prácticas de gestión de riesgos. La frontera eficiente es una relación lineal entre riesgo y retorno. Los inversores tendrán diferentes tolerancias de riesgo, y dicha herramienta puede ayudar a elegir una cartera para ese inversionista en particular.   Leer más

10 cosas que debes saber del Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores

El Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores es un apartado perteneciente a la Bolsa Mexicana de Valores que le permite al inversionista mexicano adquirir títulos listados en el mercado local pero que han sido emitidos en otros países. Revisemos algunas características de este sector que se ha vuelto relevante.

 

Sistema Internacional de Cotizaciones de la BMV, Rankia

 

  • El SIC actualmente tiene más de 1550 títulos inscritos.

 

  • El año de inicio del Sistema Internacional de Cotizaciones fue el 2003.

 

  • Los títulos que se distribuyen en el Sistema Internacional de Cotizaciones que se distribuyen en acciones, ETF´s y títulos de deuda.

 

  • La composición del mercado se conforma de la siguiente forma: 762 acciones. 747 ETFS y 49 títulos de deuda.

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Análisis de la regla 201: Restricción de ventas en corto en fuertes caídas

Cuando realizamos operaciones a través de brokers americanos, derivado de la internacionalización de nuestras inversiones, nos encontraremos con una reglamentación y regulación específica. Es de suma importancia conocer las características principales de dicha reglamentación pare evitar sanciones futuras debido al desconocimiento. En esta ocasión analizaremos la regla 201 de restricción a las ventas cortas.

 

 

Análisis de la regla 201; Restricción de ventas en corto en fuertes caídas

 

Desde el colapso del mercado bursátil en 1929 y la subsiguiente Gran Depresión, las ventas en corto han sido el chivo expiatorio en muchas desaceleraciones del mercado. En una venta corta, un inversor vende acciones en el mercado, que son prestadas y entregadas en el momento de la liquidación. La intención es obtener ganancias comprando acciones para pagar los préstamos prestados a un precio más bajo. Después de la Gran Depresión, la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) impuso limitaciones a las transacciones de venta corta para limitar la presión bajista excesiva.   Leer más

Técnicas de trading: Day Trading

Un Trader de un día realiza intercambios cortos y largos para aprovechar la acción del precio de mercado intradía resultante de ineficiencias temporales de oferta y demanda. Este tipo de trading a menudo cierra todas las operaciones antes del final del día de negociación, por lo que no se mantienen las posiciones abiertas durante la noche. La efectividad de los operadores diarios puede estar limitada por el diferencial de oferta y demanda, las comisiones de negociación, así como los gastos de los feeds de noticias en tiempo real y el software de análisis. El day trading requiere un amplio conocimiento y experiencia. Dichos traders emplean una amplia variedad de métodos para tomar decisiones comerciales. Algunos traders emplean modelos de comercio electrónico que utilizan análisis técnico para calcular las probabilidades favorables, mientras que otros operan según su instinto.   Leer más

10 cosas que debes conocer de BIVA

La Bolsa Institucional de Valores es un sueño cristalizado, de mucho tiempo atrás, el pasado 25 de julio se dio al banderazo de salida a este nuevo mercado de valores que viene a ser un nuevo competidor, pero también una palanca de desarrollo en México para las empresas que buscan capital pero también para los inversionistas nacionales.

 

10 cosas que debes conocer de BIVA, Edgar Arenas, Rankia

 

10 cosas que debes conocer de BIVA 

 

1. La Bolsa Institucional de Valores después de más de 120 años de historia del mercado de valores en México será competencia directa de la Bolsa Mexicana de Valores que fue un monopolio durante 4 décadas. Hace 42 años la fusión de las Bolsas de Guadalajara y Monterrey se fusionaron y desde entonces el mercado de valores había estado centralizado en un solo lugar.

 

2. En el mercado de valores existen dos jugadores que definen la oferta y demanda, los emisores y los inversionistas, ambos están en dos polos opuestos: unos buscan financiamiento y otros buscan dónde poner su excedente de capital. La nueva bolsa podrá generar beneficios para ambos.   Leer más

Técnicas de mejora en la operación de Swing Trading

El Swing Trading utiliza el análisis bursátil (Técnico y fundamental) para detectar movimientos de precios trascendentes y evitar tiempos de inactividad. Los beneficios de este tipo de trading son un uso más eficiente del capital y mayores rendimientos; aunque los costos son mayores  y el portafolio es más sensible a la volatilidad. La negociación oscilante puede ser difícil para el trader minorista promedio. Los operadores en bolsa profesionales cuentan con más experiencia, apalancamiento, información y menores comisiones; sin embargo, están limitados por los instrumentos que están autorizados a negociar, el riesgo que pueden asumir y su gran cantidad de capital. Por el contrario los inversionistas institucionales comercian volumenes importantes como para entrar y salir de las existencias rápidamente, por lo que invierten a mayores plazos. Los traders minoristas informados pueden aprovechar estas cosas para obtener ganancias constantemente en el mercado. En este post, describimos los puntos importantes en una estrategia de negociación diaria y swing trading, mostrando cómo se puede tener el mismo éxito en las actividades de trading.   Leer más

Perspectiva de Mercado Agosto 2018: presentación de Minutas de la Reserva Federal

El día de hoy se dieron a conocer las minutas sobre la última reunión de la Reserva Federal sobre su decisión de política monetaria, básicamente en línea con lo que comentamos en nuestros análisis anteriores, la FED refuerza la posibilidad de aumentar al menos un par de veces más la tasa de referencia en los meses de septiembre y diciembre.

 

 

Perspectiva de Mercado Agosto 2018; presentación de Minutas de la Reserva Federal

 

Los argumentos del banco central estadounidense para seguir al menos en este año con la normalización de la política monetaria siguen siendo los sólidos datos económicos que se han presentado, sin embargo y como también lo hemos reiterado desde hace semanas, el principal riesgo para los mercados sigue siendo las tensiones comerciales con china, desde nuestra perspectiva creemos que el efecto de esta subida abrupta en los aranceles podría generar presiones inflacionarias importantes.   Leer más