¿Qué fondos chilenos baten al IPSA a 5 años?

Las Administradoras Chilenas de Fondos ofrecen 214 series de fondos de renta variable de Chile. Estas 214 series de fondos gestionan más de US$ 1.000 millones. Según los datos recogidos por Morningstar, 113 series de las anteriores poseen un track record como mínimo en los últimos 5 años.

Además de esas 113 series de fondos de renta variable chilena, hay 14 series que obtienen mayor rentabilidad que el IPSA en los últimos 5 años.

Evolución del IPSA en los últimos 5 años

En los últimos 5 años, el IPSA acumula una rentabilidad total aproximada del 26,72%. Si anualizamos esos datos el retorno aproximado anual es del 4,85%. No debemos olvidar que en 2013 el retroceso del IPSA rondó el 15%.

Fondos chilenos de renta variable que vencen al IPSA en 5 años

 

Fondos	Rentabilidad a 5 años (%)
Larraín Víal Enfoque APV	8,02
EuroAmérica Ventaja Local D	7,61
Larraín Víal Acciones Nacionales APV	7,51
Im Trust Acciones Estratégicas A	7,26
BICE Chile Mid Cap B	6,93
Cruz del Sur Selectivo P	6,47
BTG Pactual Acciones Chilenas I-APV	5,85
Penta Evolución Chile C	5,79
Itaú National Equity B	5,52
BICE Acciones B	5,42
BTG Pactual Acciones Chilenas I	5,16
BICE Vanguardia B	5,11
BCI Selección Bursátil APV	5,02

 

Si analizamos el Top-5 de los Fondos de renta variable chilena que vencieron al IPSA en los últimos 5 años, obtenemos los siguientes datos

Fondo	Principales posiciones
Larraín Víal Enfoque APV	Banco de Chile, Empresa Nacional de Electricidad, Aes Gener, Banco Santander Chile, Enersis, Empresas COPEC.
EuroAmérica Ventaja Local D	Latam Airlines Group, Enersis, Empresas COPEC, Banco Santander Chile y Banco Falabella.
Larraín Víal Acciones Nacionales APV	Banco de Chile, Empresa Nacional de Electricidad, Aes Gener, Banco Santander Chile, Enersis, Latam Airlines Group.
Im Trust Acciones Estratégicas A	Banco Santander Chile, Latam Airlanes Group, Banco de Chile, Empresas COPEC y Banco Falabella
BICE Chile Mid Cap B	Concha y Toro Winery, Multiexport Foods, Grupo Security, Parque Arauco y Gasco.

 

De los fondos incluidos en el Top-5, las carteras de los 4 primeros se encuentran compuestos por, más o menos, las mismas acciones, sin embargo la composición del BICE Chile Mid Cap B es totalmente diferente.