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¿Qué fondos chilenos baten al IPSA a 5 años?

Las Administradoras Chilenas de Fondos ofrecen 214 series de fondos de renta variable de Chile. Estas 214 series de fondos gestionan más de US$ 1.000 millones. Según los datos recogidos por Morningstar, 113 series de las anteriores poseen un track record como mínimo en los últimos 5 años.

Fondos Mutuos vencen al Ipsa a 5 años

Además de esas 113 series de fondos de renta variable chilena, hay 14 series que obtienen mayor rentabilidad que el IPSA en los últimos 5 años.

 

Evolución del IPSA en los últimos 5 años

En los últimos 5 años, el IPSA acumula una rentabilidad total aproximada del 26,72%. Si anualizamos esos datos el retorno aproximado anual es del 4,85%. No debemos olvidar que en 2013 el retroceso del IPSA rondó el 15%.

Ipsa fondos chilenos 5 años

Fondos chilenos de renta variable que vencen al IPSA en 5 años

 

Fondos Rentabilidad a 5 años (%)
Larraín Víal Enfoque APV 8,02
EuroAmérica Ventaja Local D 7,61
Larraín Víal Acciones Nacionales APV 7,51
Im Trust Acciones Estratégicas A 7,26
BICE Chile Mid Cap B 6,93
Cruz del Sur Selectivo P 6,47
BTG Pactual Acciones Chilenas I-APV 5,85
Penta Evolución Chile C 5,79
Itaú National Equity B 5,52
BICE Acciones B 5,42
BTG Pactual Acciones Chilenas I 5,16
BICE Vanguardia B 5,11
BCI Selección Bursátil APV 5,02

 

Si analizamos el Top-5 de los Fondos de renta variable chilena que vencieron al IPSA en los últimos 5 años, obtenemos los siguientes datos

Fondo Principales posiciones
Larraín Víal Enfoque APV Banco de Chile, Empresa Nacional de Electricidad, Aes Gener, Banco Santander Chile, Enersis, Empresas COPEC.
EuroAmérica Ventaja Local D Latam Airlines Group, Enersis, Empresas COPEC, Banco Santander Chile y Banco Falabella.
Larraín Víal Acciones Nacionales APV Banco de Chile, Empresa Nacional de Electricidad, Aes Gener, Banco Santander Chile, Enersis, Latam Airlines Group.
Im Trust Acciones Estratégicas A Banco Santander Chile, Latam Airlanes Group, Banco de Chile, Empresas COPEC y Banco Falabella
BICE Chile Mid Cap B Concha y Toro Winery, Multiexport Foods, Grupo Security, Parque Arauco y Gasco.

 

De los fondos incluidos en el Top-5, las carteras de los 4 primeros se encuentran compuestos por, más o menos, las mismas acciones, sin embargo la composición del BICE Chile Mid Cap B es totalmente diferente.

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