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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

El 2016 y 2017 en la operativa con opciones.

Indices foro

Para este año 2017 y como único deseo en lo que a operativa se refiere: centrarme en analizar riesgo de mercado y riesgo de posiciones. El riesgo es lo más importante y gestionarlo bien nos permite seguir operando. La rentabilidad en la operativa que realizamos está implícita en las primas de las opciones. Como conclusión: foco en el riesgo y seguir con las estrategias que realizamos.

El 2016 fue un año lateral para el mercado USA hasta el 9 de noviembre y alcista el resto. Ha sido un año marcado por la corrección de enero y febrero, el BREXIT de junio y las elecciones en noviembre. Las tres nos han afectado de diferente manera y todas las hemos vivido en primera persona.

Los índices americanos han tenido un mejor comportamiento que los europeos, tanto en rentabilidad como en volatilidad. Eso nos favorece.   Leer más »

Trading con Opciones. La Estrategia del Mes: NVDA

Nvda foro

Feliz Año Nuevo!!

Para este año 2017, vamos a ir viendo a inicios de cada mes una acción candidata sobre la que podremos generar estrategias con opciones, o directamente formar el spread con la acción.

El objetivo es que sirva de idea al lector para que pruebe y practique por su cuenta.

Aviso Legal: la información publicada en este post es únicamente de carácter educativo y no debe considerarse como una recomendación de compra o de venta de ningún activo.

 

Para enero, vamos a comenzar con NVIDIA Corp, de ticker NVDA.

NVDA se encuentra en plena tendencia alcista, por encima de su EMA50, aunque ahora mismo está perdiendo algo de momentum.

Si el mercado lateraliza durante este mes, podríamos ver un asentamiento del precio sobre niveles de soporte (zona de 90-95).

Todo lo que sea por encima de $90, nos sitúa en un escenario Lateral-Alcista.   Leer más »

Opciones nivel avanzado – Lo mejor del 2016.

Descarga foro

Son momentos de hacer resúmenes del año, de analizar operativas y estrategias, y de sacar conclusiones y posibles mejoras. También son fechas en las que se ven montones de informes de lo que va a pasar en el 2017. Una buena manera de comenzar esos informes sería analizar los pronósticos del año anterior… sería una buena manera de dar valor a los pronósticos actuales.

Por mi parte me voy a preocupar únicamente de operar lo que vea. Siempre estará presente la incertidumbre y nuestra única preocupación debe ser como responderemos a las situaciones de riesgo.

Centrándome en las opciones, voy a hacer un resumen de lo que en mi opinión son los post más interesantes del año y de los que más se puede aprender. Unos son 100% aplicables a estrategias con opciones y otros se pueden extrapolar a otros instrumentos de inversión y trading.   Leer más »

Opciones Nivel Básico - Lo Mejor del 2016

2016 12 19 185623 foro

En este post me gustaría hacer una selección de los mejores posts del año, enfocados para aquellos operadores que se están iniciando en las opciones.

La semana próxima, mi compañero Swing Trader hará lo mismo, pero con los mejores posts enfocados a operadores más avanzados.

Sin duda, un gran material para que lo disfrutes durante estas vacaciones.

 

1. Curso Gratuito de Opciones

Es nuestro curso de iniciación por excelencia.

Todo aquél que se acerque a este mundo, antes de valorar si las opciones son su camino, debería hacerlo para hacerse una idea de qué mundo le espera.

12 videos y 12 lecciones teóricas.

 

2. Curso "Introducción a los Spreads"

Sería el siguiente paso natural al punto 1.

Una serie de 3 webinars donde el alumno da un paso más y se adentra en los spreads y de cómo estos minimizan el riesgo del uso de opciones simples.   Leer más »

Las 3 Grandes Ventajas de Operar con Opciones

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En el siguiente video hago una breve introducción al último artículo que hemos publicado en la edición especial de la revista TRADERS'.

Es un artículo dirigido a todos aquellos que estáis empezando con las opciones o que estáis valorando las mismas como instrumento de gestión en vuestro portfolio.

En el video indico las que son, para mí, las 3 grandes ventajas que tienen las opciones/spreads frente a cualquier otro producto.

Espero que te sirva!!

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Mi portfolio para acabar el año

Foro mod foro

Mi operativa con las Iron Condors y las estrategias Calendars de esto dos últimos meses ha venido claramente marcada por el evento del 8 de noviembre (Elecciones en USA). Gestionar riesgos con instrumentos apalancados hace que sea necesario tener muy bien planificado cuando abrir posiciones y cuando cerrarlas, y si nuestra gestión de riesgos nos permite exponernos a sesiones muy volátiles de resultado incierto. Las encuestas sobre un referéndum o un proceso de elección de presidente llegan hasta donde llegan. Si los sondeos están muy igualados el resultado puede ser cualquier cosa.

Sobre la expiración de noviembre:

Había dos posibilidades:

1.- Hacer caja en la Trend Iron Condor (cerrada justo el día anterior con un +4.16% sobre cuenta). La Calendar de la expiración de noviembre no la cuento ya que estaba cerrado casi un mes antes del evento (cerrada unas semanas antes con +5.83% en cuenta).   Leer más »

Estrategia de Opciones sobre Bonos (TLT)

Tlt foro

En el post de hoy vamos a plantear una estrategia sobre TLT, ETF que replica un índice de bonos americanos a más de 20 años.

Aviso Legal: la información publicada en este post es únicamente de carácter educativo y no debe considerarse como una recomendación de compra o de venta de ningún activo.

 

Si observamos su gráfico de precio, vemos que el precio lleva una caída de casi el -20% desde sus máximos en julio, probablemente descontando la próxima subida de tipos de interés.

A nivel técnico, el precio se encuentra en zona de soporte y ha comenzado a ganar algo de "momentum" en los últimos días, por lo que es muy probable que estemos viendo la formación de un suelo en el corto plazo.

 

En el caso de rebote, la zona 126-128 actuaría de resistencia.

Se podría plantear alguna estrategia direccional, buscando el rebote, o lateral-alcista (como una Bull Put), para aprovecharnos de esa posible formación de suelo.   Leer más »

Riesgo y rentabilidad (2 de 2)

Riskreturn foro

En la entrada anterior vimos como variaba la probabilidad de tener una sesión con una rentabilidad negativa y positiva en función de si el precio se encontraba el día anterior por encima o por debajo de la media móvil (la de 50 y la de 200 sesiones). También indicaba que había dos sesgos o errores que podrían mejorar los resultados.

El primero de ellos es que en la tabla que exponíamos, cuando indicábamos (+)1% nos referíamos a subidas por encima de 1%, y ahí entraban las de 2%, 3%,….; y cuando indicábamos (-)3%, ahí entraban sesiones bajistas de -3%, -4%, -5%, …

La tabla mejora si únicamente contabilizamos sesiones que suban, por ejemplo, +3% sin llegar a +4% y así en todos los casos. Y lo mismo para sesiones con descensos de -2%, sin que lleguen a -3%.

Ésta es la tabla que pusimos hace un par de semanas:   Leer más »

Las Mejores Estrategias de Inversión y Trading con Opciones

Ppt1 foro

Ayer impartí un webinar en Rankia donde vimos las estrategias de opciones más idóneas según el entorno de mercado y perfil de operador.

En este post haré un resumen de dichas estrategias.

Por un lado vimos estrategias con un enfoque especulativo (trading) y por otro lado vimos la estrategia más idónea que considero para un perfil más conservador (inversión).

Dentro de la parte de trading, diferenciamos los dos tipos de perfiles de trader de opciones que podemos encontrar: Trader Direccional y Trader No Direccional.

 

Trader Direccional

Este operador va a identificar 3 tipos de tendencias: Alcista, Bajista y Lateral.

La estrategia idónea para cada tendencia, en función de las griegas, sería:

- Tendencia Alcista: Delta +, Vega -, Theta + --> Bull Call ATM / Bull Put ATM   Leer más »

Riesgo y rentabilidad (1 de 2)

Riskreturn foro

Ya hace un tiempo que analizamos como influían los días muy alcistas en la inversión a largo plazo. Perderse estos días es perder gran parte de la rentabilidad de la bolsa en el largo plazo. Este tipo de análisis sobre días alcistas son menos habituales, por el contrario, los días muy bajistas siempre se han estudiado mucho más. El miedo a perder hace que se dediquen más esfuerzos a evitar este tipo de sesiones en las que tu cuenta puede perder parte de su capital.

Hay dos indicadores muy sencillos que quizás sean los más utilizados como filtros de riesgo. Son simples medias móviles de un periodo determinado que se utilizan como señales para estar fuera del mercado o limitar riesgos.

La media móvil simple de 50 periodos en diario (SMA 50) es un magnífico indicador para estrategias de corto plazo y para la operativa de Generación de Ingresos que realizamos con Spread de Opciones (Trend Iron Condor y Swing Calendar). La SMA 50 es una señal que delimita un mercado (refiriéndome a la bolsa americana y más concretamente al SP500) volátil y con riesgo activado (precio por debajo de la SMA 50),  de otro de baja volatilidad y bajo riesgo (precio por encima de la SMA 50).   Leer más »

Curso gratuito "Bienvenido al mundo de las opciones"

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